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第三節(jié) 我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析

一、2005-2009年我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展分析

（一）主要經(jīng)濟指標增長情況

2005-2009年我國GDP增長變化情況

2005-2009年我國CPI指數(shù)同比增長變化情況

初步測算，2009年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個百分點。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，增長7.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長8.8%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，糧食有望獲得好收成。全國夏糧產(chǎn)量連續(xù)六年增產(chǎn)，早稻產(chǎn)量達到3327萬噸，比上年增加167萬噸，增長5.3%，全年糧食有望獲得好收成。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，前三季度豬牛羊禽肉產(chǎn)量5280萬噸，增長5.6%。其中，豬肉產(chǎn)量3495萬噸，增長6.3%。生豬出欄4.63億頭，增長6.4%；生豬存欄4.68億頭，增長2.2%。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長逐季加快，工業(yè)企業(yè)利潤降幅減緩。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.7%，增速比上年同期回落6.5個百分點。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長4.1%，集體企業(yè)增長7.9%，股份制企業(yè)增長11.0%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長8.7%，輕工業(yè)增長8.7%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長7.5%，中部地區(qū)增長8.7%，西部地區(qū)增長13.8%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，前三季度工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.43%。

2009年1-8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤16747億元，同比下降10.6%，比1-5月份降幅縮小12.2個百分點。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤增長或降幅縮小。

3、固定資產(chǎn)投資快速增長，房地產(chǎn)投資增速加快。前三季度，全社會固定資產(chǎn)投資155057億元，同比增長33.4%，增速比上年同期加快6.4個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資133177億元，增長33.3%，加快5.7個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資21880億元，增長33.6%，加快10.3個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長54.8%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.9%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長38.1%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長28.1%，中部地區(qū)增長38.3%，西部地區(qū)增長38.9%?；A(chǔ)設(shè)施投資大幅增長。前三季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不包括電力）增長52.6%，其中鐵路運輸業(yè)增長87.5%，道路運輸業(yè)增長50.7%，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長72.9%。前三季度，房地產(chǎn)開發(fā)投資25050億元，同比增長17.7%，增速比上半年加快7.8個百分點。

4、國內(nèi)市場銷售平穩(wěn)較快增長，縣及縣以下增長快于城市。前三季度，社會消費品零售總額89676億元，同比增長15.1%；扣除價格因素，實際增長17.0%，比上年同期加快2.8個百分點。其中，城市消費品零售額61013億元，增長14.8%；縣及縣以下消費品零售額28663億元，增長16.0%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)增長15.0%，住宿和餐飲業(yè)增長17.4%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)中，除通訊器材類外，其他20類商品零售額均實現(xiàn)正增長。其中，家具類增長32.3%，汽車類增長24.5%。

5、居民消費價格和生產(chǎn)價格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，同比降幅收窄。前三季度，居民消費價格同比下降1.1%。其中，城市下降1.3%，農(nóng)村下降0.7%。分類別看，八大類商品三漲五落：煙酒及用品上漲1.6%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.6%，醫(yī)療保健和個人用品上漲1.0%；食品下降0.1%，衣著下降2.3%，交通和通信下降2.6%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%，居住下降4.4%。居民消費價格環(huán)比7月份由下降轉(zhuǎn)為持平，8、9月份分別上漲0.5%和0.4%。前三季度，商品零售價格同比下降1.6%。工業(yè)品出廠價格同比下降6.5%，截至9月份環(huán)比連續(xù)六個月上漲，其中9月份環(huán)比上漲0.6%。前三季度，原材料、燃料、動力購進價格同比下降9.5%。70個大中城市房屋銷售價格同比上漲0.1%。

6、對外貿(mào)易繼續(xù)下降，降幅明顯收窄。前三季度，進出口總額15578億美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%，降幅明顯收窄。前三季度，出口8466億美元，下降21.3%；進口7112億美元，下降20.4%；順差1355億美元，同比減少455億美元。

7、城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長，轉(zhuǎn)移性收入增長較快。前三季度，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入14213元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12973元，同比增長9.3%，扣除價格因素，實際增長10.5%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入同比增長10.2%，轉(zhuǎn)移性收入增長15.7%，經(jīng)營凈收入增長5.0%，財產(chǎn)性收入增長12.3%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4307元，比上年同期增長8.5%，扣除價格因素，實際增長9.2%。其中，工資性收入增長9.9%，出售農(nóng)產(chǎn)品收入增長4.0%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長10.5%，財產(chǎn)性收入增長11.7%，轉(zhuǎn)移性收入增長26.4%。

8、貨幣供應(yīng)量快速增長，金融機構(gòu)貸款繼續(xù)增加。9月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額58.5萬億元，同比增長29.3%，比上年末加快11.5個百分點；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額20.2萬億元，增長29.5%，加快20.5個百分點；市場貨幣流通量（M0）余額36788億元，增長16.0%，加快3.3個百分點。金融機構(gòu)人民幣貸款余額39.0萬億元，比年初增加8.7萬億元，同比多增5.2萬億元；各項人民幣存款余額58.4萬億元，比年初增加11.7萬億元，同比多增5.2萬億元。

宏觀經(jīng)濟政策在第四季度將保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，盡管不排除進行局部的微調(diào)，但政策主基調(diào)不會發(fā)生大的變化。政策目標將從上半年單純突出“保增長”轉(zhuǎn)向下半年“保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”，四季度還可能通過深化體制和機制改革，增強經(jīng)濟活力。

短期刺激需求的擴張政策不會在四季度退出。貨幣政策將真正回歸“適度寬松”的軌道，存款準備金率和利率將保持穩(wěn)定，均不會被上調(diào)。信貸在經(jīng)歷上半年的“井噴”之后，下半年將保持平穩(wěn)，按全年10萬億預(yù)計，月均4400億元，四季度會略高于三季度。流動性仍然充裕，預(yù)計年末M2增速在22%左右。

積極的財政政策將貫穿全年，財政支出預(yù)計在四季度尤其是年末會集中釋放。為配合下達的三批中央投資項目，財政支出在上半年安排較多，隨著2000億地方政府債券在三季度代發(fā)完畢，財政支出預(yù)計在四季度尤其是年末會集中釋放。稅收政策方面，除繼續(xù)實施一系列結(jié)構(gòu)性減稅政策之外，資源稅改革有望在四季度出臺。

在“調(diào)結(jié)構(gòu)”方面，除抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩外，還可能有會從以下幾方面入手：一是推進包括水、煤、電、燃氣等資源和公用事業(yè)產(chǎn)品價格形成機制改革，二是出臺刺激民間投資的政策，擴大民營資本的市場準入范圍，推進民營資本的投資自由化，三是出臺扶持中小企業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施，促進就業(yè)，改善民生，實現(xiàn)“有就業(yè)的增長”。

前瞻地看，要實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型，在“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”的同時，還有必要實行深層次的改革，以進一步釋放經(jīng)濟活力。就今年四季度來看，結(jié)合擴內(nèi)需（尤其是居民的消費需求）、保民生，有關(guān)國民收入分配的政策可能會出臺。預(yù)計，關(guān)注的重點在于兩個方面：一是政府可能會在初次分配環(huán)節(jié)提高勞動者報酬在GDP中的比重，二是在再分配領(lǐng)域會強調(diào)國企分紅、改革和完善個人所得稅制。

（二）2008-2009年國家宏觀調(diào)控政策促進情況分析

2008年以來，我國經(jīng)濟形勢先揚后抑，國家宏觀調(diào)控政策相應(yīng)由“雙防”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;保增長”。2009年，國際金融危機尚未見底，為應(yīng)對外部沖擊、保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，預(yù)計政府會加快轉(zhuǎn)變增長方式步伐，在積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策的背景下，加快改革步伐，以擴大內(nèi)需為主導(dǎo)，充分發(fā)揮投資和外貿(mào)的推動作用。

1、2008年我國宏觀調(diào)控政策轉(zhuǎn)變：由妥善處理經(jīng)濟增長和通脹的關(guān)系轉(zhuǎn)向以“保增長”為主

針對2008年我國面臨的環(huán)境，我國宏觀調(diào)控政策取向兩易基調(diào)，從“雙防”轉(zhuǎn)向“一保一控”，然后又以“保增長”為主，彰顯宏觀調(diào)控政策的及時性和靈活性。

1）2007年12月至2008年7月間，國內(nèi)經(jīng)濟面臨過熱風險，通脹壓力加大，宏觀調(diào)控政策以“雙防”為主基調(diào)

我國經(jīng)濟保持較快增長，2007年達到11.9%，經(jīng)濟增長存在由偏快轉(zhuǎn)為過熱的風險。2007年我國CPI由1月份的2.2%上漲到11月份的4.6%。為消除經(jīng)濟運行面臨的風險和存在的不健康、不穩(wěn)定因素，2007年12月3日至5日的中央經(jīng)濟工作會議把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的好勢頭放在首位，把防止經(jīng)濟增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱、防止價格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹作為當前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。

2）2008年7月至10月間，國內(nèi)外經(jīng)濟局勢不確定性風險增大，物價有所回落，宏觀調(diào)控政策以保增長和控物價為宏調(diào)首要任務(wù)

國家從緊的貨幣政策防止經(jīng)濟過熱的勢頭已見效，但通脹仍未得到有效控制。中共中央政治局2008年7月25日會議明確指出：把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、控制物價過快上漲作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，即“一保一控”，顯示央行在短期政策目標上，把抑制通貨膨脹放在突出位置。

3）2008年11月5日至今，國際金融危機尚未見底，宏觀調(diào)控政策以“促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長”為主

前三季度，我國經(jīng)濟增速回落至9.4%，為我國經(jīng)濟增長5年多來首次低于10％。物價已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，防止出現(xiàn)大的起落，是促進科學(xué)發(fā)展的首要目標。11月5日，國務(wù)院常務(wù)會議研究部署進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施，對宏觀調(diào)控政策作出了重大調(diào)整，將實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，確定了當前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，并在今后兩年多時間內(nèi)安排４萬億元資金強力提振經(jīng)濟。

1、2009年國際國內(nèi)形勢分析

1）全球經(jīng)濟持續(xù)放緩

金融危機愈演愈烈，金融領(lǐng)域的風險有擴散到實體經(jīng)濟領(lǐng)域的跡象，全球經(jīng)濟增長動力不足。IMF在最新預(yù)測2009年的全球增速為2.2%，為2002年以來的最低水平。

2）國內(nèi)經(jīng)濟呈減速態(tài)勢

受國際經(jīng)濟回落的影響，國際金融危機持續(xù)擴善，我國出口形勢仍然嚴峻。房地產(chǎn)市場可能繼續(xù)深度調(diào)整，市場投資能力和傾向大幅下降。股市房市帶來的財富負效應(yīng)，消費者消費意愿下降。同時我國經(jīng)濟發(fā)展方式急需轉(zhuǎn)型等深層次的問題尚未解決，在一定程度上抑制著經(jīng)濟的快速回暖。鑒于國內(nèi)外形勢，多個研究機構(gòu)均下調(diào)了2009年我國GDP增長的預(yù)期。

3、2009年我國政府的政策取向

1）積極的財政政策

擴大財政赤字。2008年財政收入增速從上半年的33.3%一路下行，至10月份財政收入同比下降0.3%，為1996年以來第一次；而2009年國際形勢嚴峻，財政收入更不樂觀，要實現(xiàn)到2010年底約投資4萬億元的目標，需要政府大舉發(fā)債才能完成。

加大財政轉(zhuǎn)移力度。通過財政轉(zhuǎn)移，保障低收入群體的生活水平。積極發(fā)展農(nóng)村公共事業(yè)，逐步擴大公共財政覆蓋農(nóng)村范圍。設(shè)立專項補助資金，扶持中小企業(yè)發(fā)展。健全農(nóng)業(yè)補貼的范圍和標準，健全農(nóng)產(chǎn)品價格保護制度。加大政府采購力度。推進增值稅轉(zhuǎn)型改革試點并研究制定在全國實施的方案。

個人所得稅起征點上調(diào)的可能性較大。將適時調(diào)高個人所得稅起征點預(yù)計可能提高到3000元左右。為了體現(xiàn)公平原則，甚至可能會針對高收入者和低收入者實行差別化的個稅起征點。

適時增收資源稅。為保證政府獲取從資源價格的上漲的收益，且體現(xiàn)成本的差異，預(yù)計實行從量、從價結(jié)合計征。

加快理順成品油價格形成機制。預(yù)計汽油和柴油價格會在明年與消費稅于1月1日同時推出，分別下調(diào)1000元/噸和800元/噸左右，并會在2009年適時理順成品油價格形成機制。

按照區(qū)別對待、有保有壓的要求，發(fā)揮政府投資的帶動作用。投資將大幅擴大，初步估算2009政府投資比2008年多5000億以上。積極推動投資向自主創(chuàng)新和研發(fā)領(lǐng)域等方向轉(zhuǎn)移。積極引導(dǎo)投資偏向于公共領(lǐng)域。將加快實施糧食戰(zhàn)略工程。加快能源安全戰(zhàn)略計劃。同時采取更加嚴格的措施控制高污染、高耗能行業(yè)新上擴能項目。增加廉租房、經(jīng)濟適用房和普通商品房供應(yīng)，穩(wěn)定放市場。

2）適度寬松的貨幣政策

適時對利率和存款準備金率實行非對稱調(diào)整。2009年可能一年期存款利率降息100個基點左右，貸款降息150-200個基點，存款準備金率下降300-400個基點，預(yù)計央行會適時下調(diào)再貸款和再貼現(xiàn)利率。

推動金融市場穩(wěn)定，改善企業(yè)融資環(huán)境。預(yù)計2009年，將采取積極措施穩(wěn)定資本市場穩(wěn)定，推動民間融資合法化。啟動再擔保機構(gòu)建設(shè)。有望推出股市平準基金。

3）以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級為主的產(chǎn)業(yè)政策

加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快產(chǎn)業(yè)集聚，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工。通過信貸傾斜政策調(diào)整商品供應(yīng)結(jié)構(gòu)，并且大力推進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推動鋼鐵、汽車、煤炭、電力、水泥等行業(yè)的兼并重組。積極增強裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力。進一步推進軌道交通裝備關(guān)鍵核心技術(shù)的自主化。繼續(xù)發(fā)揮輕工業(yè)和紡織業(yè)的優(yōu)勢。提高電子信息產(chǎn)業(yè)競爭力。預(yù)計將適時調(diào)整可再生能源發(fā)電價格。

4）更加積極的促進就業(yè)政策

逐步緩解勞動力就業(yè)市場上的總量矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾。進一步細化和完善就業(yè)財政補助資金使用和管理辦法。通過小額貸款擔?；鸷臀⒗椖康男☆~擔保貸款貼息等政策扶持勞動者自主創(chuàng)業(yè)。通過公益性崗位補貼、社會保險的補貼以及特定就業(yè)政策的補貼等方式提高就業(yè)困難人員的一些政策補貼。進一步完善小額擔保貸款政策。完善高端低抗風險行業(yè)中高端人財補貼機制。出臺優(yōu)惠措施鼓勵企業(yè)吸納困難群體。

5）實施以擴大內(nèi)需為抓手的消費政策

加快落實職工帶薪休假制度。積極拓展農(nóng)村消費。降低購房最低首付款比例，降低個人買賣住房中間環(huán)節(jié)稅。運用差別化信貸、稅收政策支持居民購買首套自住房。積極引導(dǎo)汽車消費。

6）中性偏松的國際收支政策

逐步完善匯率形成機制。目前出口企業(yè)困難主要原因仍是外部需求減少，單純的匯率貶值難以刺激外部需求，不能根本改善出口現(xiàn)狀，同時為防止股市、房市和大宗商品市場的波動，預(yù)計人民幣大幅貶值幅度不會超過5%。會在適當時候，通過不斷放寬匯率浮動范圍，增加人民幣匯率彈性。

出口退稅的范圍和力度有望進一步加大。為應(yīng)對外需減弱引起的出口下滑，政府預(yù)計2009年有可能繼續(xù)提高出口退稅的范圍和力度，進一步調(diào)整進出口稅率以及外匯管理等方面的政策，改善我國對外貿(mào)易環(huán)境。

7）推行以嚴格耕地保護制度和完善土地流轉(zhuǎn)為核心的土地政策

預(yù)計會適時推動土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)試點。加快建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)范管理工作制度、工作機制和工作規(guī)程，實施流轉(zhuǎn)合同制和備案制，積極完善土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和宣傳工作。建立土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺，提供土地流轉(zhuǎn)共需雙方信息服務(wù)以及咨詢服務(wù)。

二、2010年我國宏觀經(jīng)濟走勢預(yù)測

當前，我國經(jīng)濟社會發(fā)展仍處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期。在國際環(huán)境不確定性較大、國內(nèi)自主增長動力不足的大背景下，2010年我國宏觀調(diào)控將面臨更加復(fù)雜的環(huán)境，既有可能在經(jīng)濟回升過程中因繼續(xù)“保增長”的政策力度過猛導(dǎo)致投資過快增長和通貨膨脹壓力明顯上升，也有可能因刺激經(jīng)濟增長的政策力度減弱過快，經(jīng)濟出現(xiàn)二次下滑。三種情景下的中國經(jīng)濟走勢預(yù)測如下：

1、GDP增長8.5%左右的平穩(wěn)增長情景

如果2010年全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，使中國外部經(jīng)濟環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，出口下滑和外資下降局面逐步改觀。國內(nèi)現(xiàn)有政策取向基本保持不變，將保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整作為宏觀調(diào)控的主要任務(wù)，繼續(xù)實行積極的財政政策，財政赤字占GDP的比重保持在3%左右；繼續(xù)實行適度寬松的貨幣政策，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長率年內(nèi)逐步控制到18%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在8萬億元以內(nèi)，企業(yè)從證券市場融資規(guī)模大于2009年，全社會資金較為寬松；固定資產(chǎn)投資政策體現(xiàn)有保有壓的結(jié)構(gòu)性調(diào)控取向，一方面為民間投資創(chuàng)造相對寬松的政策環(huán)境，房地產(chǎn)投資較快增長，企業(yè)技術(shù)升級投資項目增多；另一方面堅決抑制重復(fù)建設(shè)投資項目的新開工，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資重點保在建項目，壓新鋪攤子。在這一情景下，由于政府經(jīng)濟刺激政策的新增量小于2009年，國內(nèi)外市場環(huán)境好轉(zhuǎn)但不足以刺激企業(yè)大規(guī)模增加投資，經(jīng)濟自主性增長動力有所提高但仍未全面恢復(fù)，國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，GDP增速大體與2009年持平。由于中國經(jīng)濟在長期潛在增長區(qū)間下限運行，總量上供過于求仍是經(jīng)濟運行的基本特征，當年不會出現(xiàn)明顯的通貨膨脹，預(yù)計居民消費價格將上漲2.5%左右；就業(yè)和國際收支狀況將進一步好轉(zhuǎn)。

2009年新開工項目規(guī)模很大，投資增長慣性較強；房地產(chǎn)投資加快的趨勢仍將延續(xù)；但政府投資項目不再大規(guī)模鋪新的攤子，新增信貸規(guī)模減少和對重復(fù)建設(shè)的政策約束對投資增長將產(chǎn)生一定抑制作用。綜合考慮上述因素，預(yù)計2010年固定資產(chǎn)投資名義增速為31%左右，大體與2009年持平，但扣除價格因素后的實際增速低于2009年。

2010年，消費保持平穩(wěn)增長具備諸多有利因素，城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)增長為擴大消費增強了后勁，醫(yī)改新方案等社會保障制度建設(shè)有助于減輕居民消費的后顧之憂，儲蓄消費型增長模式使我國消費有較強穩(wěn)定性。但經(jīng)濟型轎車減稅、家電下鄉(xiāng)、家電和汽車摩托車以舊換新等擴大消費政策可能出現(xiàn)政策效應(yīng)遞減。預(yù)計社會消費品零售總額增長18.5%，實際增長15.6%，略低于2009年水平。

外貿(mào)出口有望恢復(fù)正增長。世界經(jīng)濟由大幅負增長轉(zhuǎn)為小幅正增長是中國出口恢復(fù)增長的基礎(chǔ)性因素。數(shù)量分析顯示，中國出口量對世界經(jīng)濟總量彈性為5.3，即世界經(jīng)濟每上升或下降一個百分點，中國出口量隨之上升或下降5.3個百分點。2010年世界經(jīng)濟如果實現(xiàn)2%以上的增長，我國外貿(mào)出口增速有望達到10.8%左右；內(nèi)需強勁有助于拉動進口需求進一步加速，預(yù)計進口增長13.5%；實現(xiàn)外貿(mào)順差2200億美元左右，大體與2009年持平。發(fā)達國家居民家庭儲蓄率上升，將在一定程度上影響對中國商品的需求。貿(mào)易保護主義進一步加劇，貿(mào)易摩擦明顯增多，我國外貿(mào)出口形勢并不樂觀，難以回升到2008年的進出口絕對額水平。

2010年，為防止未來通貨膨脹壓力過大，不宜進一步加大擴張性政策力度，貨幣信貸真正回歸適度寬松局面，如果確能實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長情景，同時大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和體制改革，將有利于經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，并減少擴張性政策的后遺癥，這是最值得爭取的情景。

2、GDP增長9%以上的強勁復(fù)蘇情景

如果世界主要經(jīng)濟體為促進經(jīng)濟加速復(fù)蘇，目前施行的擴張性經(jīng)濟政策2010年全年都不退出，貿(mào)易保護主義得到抑制，全球貿(mào)易重新活躍，世界經(jīng)濟和貿(mào)易全面回升，同時，人民幣匯率繼續(xù)保持基本穩(wěn)定，前期出臺的刺激外貿(mào)政策不變，則我國外貿(mào)出口增速可能達到20%以上，進口增速達到21.5%，外貿(mào)順差比上年增長15%左右，凈出口對我國經(jīng)濟有明顯的正拉動作用。

國內(nèi)繼續(xù)實施應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，將保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長作為宏觀調(diào)控的首要目標，繼續(xù)實行積極的財政政策，財政赤字占GDP的比重略超過3%；繼續(xù)實行適度寬松的貨幣政策，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長率年末控制到20%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在10萬億元以內(nèi)，證券市場活躍，全社會資金十分寬裕。財政和信貸資金有效帶動社會資金的投入，房地產(chǎn)開發(fā)投資重新恢復(fù)快速增長，十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施進展順利，一批科技含量較高的產(chǎn)業(yè)投資項目上馬，固定資產(chǎn)投資名義增速高于2009年，實際增速與2009年持平。企業(yè)設(shè)備利用率回升較快，就業(yè)狀況明顯好轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)居民收入增速提高，城鄉(xiāng)消費品市場繁榮活躍。在這一情景下，國民經(jīng)濟出現(xiàn)強勁復(fù)蘇態(tài)勢，GDP增速超過9%。但世界經(jīng)濟加速復(fù)蘇可能使我國輸入性漲價因素增多，居民消費價格和工業(yè)品出廠價格回升較快，分別上漲3.2%和7.5%左右。國內(nèi)外流動性過份充裕局面會為未來通貨膨脹留下隱患。同時，經(jīng)濟增速回升快，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整不充分，產(chǎn)能過剩矛盾進一步加劇，不利于經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

3、GDP增長8%以下的繼續(xù)調(diào)整情景

如果世界主要經(jīng)濟體目前實施的擴張性政策較快退出，多數(shù)國家采取提高利率等手段收緊銀根，由于各國經(jīng)濟內(nèi)生增長動力較弱，企業(yè)設(shè)備利用率和就業(yè)率回升緩慢，世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將展開深度調(diào)整；同時，貿(mào)易和投資保護主義盛行，國際貿(mào)易回升乏力，跨國投資陷入停滯。在這一情景下，世界經(jīng)濟增長可能低于2%，我國對外貿(mào)易和利用外資的國際環(huán)境沒有大的改善，出口僅增長6%，進口增長11%，外貿(mào)順差比上年下降15%左右，凈出口仍為GDP增長的負拉動因素。

如果國內(nèi)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，將預(yù)防通貨膨脹放在宏觀調(diào)控的突出位置；財政赤字占GDP的比重明顯小于2009年；貨幣政策操作逐步加大收緊力度，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長率年內(nèi)控制到16%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在6萬億元左右，證券市場交投不活躍，企業(yè)直接融資規(guī)模小于2009年，全社會資金面比2009年明顯收緊；在全力保證4萬億投資已開工項目進展的同時，嚴格控制政府投資新開工項目，房地產(chǎn)投資增速大體與2009年持平。由于經(jīng)濟刺激政策的新增量明顯小于2009年，經(jīng)濟自主性增長動力不足，固定資產(chǎn)投資和社會消費品零售總額實際增速均低于2009年，企業(yè)設(shè)備利用率較低，就業(yè)困難較大，國民經(jīng)濟出現(xiàn)繼續(xù)調(diào)整態(tài)勢，GDP增速低于8%。由于中國經(jīng)濟實際增速明顯低于長期潛在增長率，總量供過于求矛盾突出，幾乎沒有新漲價因素，CPI和PPI的上漲主要是翹尾因素影響，預(yù)計居民消費價格將上漲1.3%左右，PPI上漲3%左右。這一情景可借助世界性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整來淘汰國內(nèi)一批落后企業(yè)和落后產(chǎn)能，也有利于防止通貨膨脹；但就業(yè)壓力增大。

第四節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展狀況分析

上游行業(yè)-鋼材

1、行業(yè)運行基本情況

1）生產(chǎn)消費創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。金融危機爆發(fā)后，鋼鐵企業(yè)被迫大幅度減產(chǎn)，2008年10月份，鋼的生產(chǎn)水平降至年產(chǎn)4.2億噸，比年內(nèi)最高水平下降26%。在國家刺激經(jīng)濟政策的作用下，鋼鐵生產(chǎn)開始逐步回升，2009年6月份以來，各月始終保持較高生產(chǎn)水平。2009年全年產(chǎn)鋼56784萬噸，比上年增產(chǎn)6753萬噸，增長13.5%。在全球鋼產(chǎn)量除中國外減產(chǎn)21.5%的大背景下，國內(nèi)消費需求強勁，彌補了出口大幅度減少的壓力，與上年相比，出口減少回流到國內(nèi)粗鋼4479萬噸，國內(nèi)粗鋼表觀消費達到56504萬噸，增長24.8%，創(chuàng)歷史新高。

受固定資產(chǎn)投資拉動，全年鋼材需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，以建筑鋼材為代表的長材增長幅度高于板材、以生產(chǎn)長材為主的地方企業(yè)增幅高于重點大型企業(yè)。2009年長材增長23.4%，高于板材9.3個百分點。地方小企業(yè)增長25.1%，高于重點大中型13.9個百分點。

2）鋼材市場震蕩頻繁，價格低位運行。2009年以來，國內(nèi)鋼材價格逐步回升。但由于產(chǎn)能總體過剩，導(dǎo)致全年鋼材價格總體低位運行并出現(xiàn)兩次大的波動。一次是2月回升后下滑，至4月中旬鋼材綜合價格指數(shù)降至年內(nèi)最低95點。第二次是在8月初，鋼材價格迅速攀升，鋼材綜合價格指數(shù)一周升上了6.2個百分點，達到116.3點，之后，鋼材價格急劇下跌，再次演繹了暴漲暴跌的一幕。在經(jīng)歷了三個月的下跌后，11月下旬開始企穩(wěn)回升。全年鋼材價格綜合指數(shù)高低落差21.3個百分點，振幅比上年減小40個百分點。年末，國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)107.2點，比2009年初上升3.9點，全年呈現(xiàn)鋼材價格波動頻繁，但幅度縮小的局面。

3）國際市場需求萎縮，出口大幅下降。受國際需求萎縮影響，2009年上半年，我國鋼材出口急劇下滑，而鋼材、鋼坯進口則在大幅度增加。我國也由近幾年的凈出口國轉(zhuǎn)為凈進口國，5月末累計凈進口粗鋼達228萬噸。6月份以后，在國際市場逐步回暖和外貿(mào)政策調(diào)整等因素作用下，鋼材出口形勢開始好轉(zhuǎn)，連續(xù)月度出口環(huán)比增加。將鋼材折算成粗鋼，2009年，我國累計凈出口粗鋼286萬噸，再次呈凈出口局面，但同比減少4479萬噸，下降94%。

4）行業(yè)扭轉(zhuǎn)虧損局面，企業(yè)效益改觀。金融危機爆發(fā)后，行業(yè)連續(xù)7個月虧損，從2009年5月起，鋼鐵企業(yè)遏制住虧損局面，實現(xiàn)贏利。至11月末，鋼鐵行業(yè)累計實現(xiàn)利潤812億元，同比下降42.3%。全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤554億元，同比下降31.4%。盡管下半年企業(yè)實現(xiàn)盈利，但全行業(yè)仍有28%的企業(yè)虧損，虧損總額165億元，重點大中型鋼鐵企業(yè)8家虧損，虧損企業(yè)虧損額63億元。

5）淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，固定資產(chǎn)投資維持上年水平。2009年國家相繼出臺了一系列政策，要求鋼鐵行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，目前淘汰落后產(chǎn)能取得了初步進展。全年共淘汰落后煉鋼能力1691萬噸，落后煉鐵能力2113萬噸。在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的同時，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持在上年水平，前11個月完成固定資產(chǎn)投資2879億元，與上年同期基本持平。

6）提高產(chǎn)業(yè)集中度，聯(lián)合重組繼續(xù)推進。2009年，鋼鐵行業(yè)重組又邁出了新步伐。寶鋼集團入主寧波鋼鐵公司，山東鋼鐵集團與日照鋼鐵簽訂重組協(xié)議，首鋼成功重組長治鋼鐵公司。已完成聯(lián)合重組的河北鋼鐵集團、武鋼集團進一步加強了集團內(nèi)部產(chǎn)供銷、投資規(guī)劃的統(tǒng)一管理，山東鋼鐵集團一體化運作邁出實質(zhì)性步伐。去年底掛牌的唐山渤海鋼鐵集團重組工作也正在積極推進中。

7）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，節(jié)能減排效果顯著。建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)已成為鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然之路。2009年重點鋼鐵企業(yè)總能耗在產(chǎn)量增長11.2%的情況下增長5.2%，噸鋼綜合能耗為619.4千克標煤，同比下降1.7%,噸鋼耗新水4.4噸，同比下降12.8%，外排廢水總量下降13.7%，二氧化硫和煙塵排放同比減少4.9%和7.9%。

8）推出鋼材期貨，市場功能初步顯現(xiàn)。鋼材期貨是完善社會主義市場體系，落實國務(wù)院金融服務(wù)于實體經(jīng)濟的重要舉措。2009年3月在上海期貨交易市場掛牌上市以來，市場運行平穩(wěn)，交易活躍，持倉穩(wěn)步增長，市場風險可控，參與者日趨廣泛，市場功能初步顯現(xiàn)。2009年全年，螺紋鋼期貨成交量為3.23億手（合32.3億噸），成交金額為13.3萬億元；線材期貨成交量為218.4萬手（合2184萬噸），成交金額825.7億元，開市9個月的鋼材期貨成為國內(nèi)成交量最大的產(chǎn)品。

2、2010年鋼鐵行業(yè)運行趨勢判斷

鋼鐵行業(yè)2010年面臨的宏觀形勢：國家應(yīng)對金融危機采取的各種刺激經(jīng)濟政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強，總體形勢好于今年。

一是國家加大投資力度效果顯著，投資規(guī)模巨大，新開工項目大幅度增長，對明年鋼材的剛性需求仍將起到關(guān)鍵作用。二是目前全球經(jīng)濟已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國外需求將逐步增強，對我國鋼材直接出口和間接出口將帶來積極影響。三是積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，使市場流動性充裕，為鋼鐵企業(yè)提供了比較寬松的金融環(huán)境。四是國家正在制定一系列促進鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的政策措施，如兼并重組、淘汰落后、行業(yè)準入等。這些措施出臺后將會為鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展提供有力的政策支持。

但經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)尚需繼續(xù)鞏固，外需不足依然嚴峻，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行依然面臨很大的困難。

一是供大于求的矛盾仍將突出。根據(jù)最近對2010年各地及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)安排不完全統(tǒng)計，總量比2009年又有較大增長，巨大的產(chǎn)能釋放將對市場的供需平衡造成極大的壓力。二是國際市場需求很難有大幅度增長。外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難，盡管全年出口形勢會好于2009年，但也大大低于前幾年的水平，依靠國際市場緩解產(chǎn)能壓力的空間有限。三是生產(chǎn)成本面臨很大壓力。水、電、煤、運的漲價已成定局，進口鐵礦石價格還有很大不確定性，這些都將加大鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。

2010年一季度，國家各項宏觀經(jīng)濟政策繼續(xù)保持連續(xù)性，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)去年下半年的趨勢，產(chǎn)量保持增長，價格低位震蕩，出口形勢繼續(xù)向好，企業(yè)經(jīng)濟效益好于上年同期。

2010年，鋼鐵行業(yè)既有機遇，也有挑戰(zhàn)。全行業(yè)要繼續(xù)貫徹落實鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃提出的要求，深入扎實開展各項工作，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，為行業(yè)健康發(fā)展做出貢獻。略……

第五節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

下游行業(yè)-石化行業(yè)

2009年是新中國成立六十周年，經(jīng)過六十年的發(fā)展，我國石化產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強，已經(jīng)初步形成具有20多個行業(yè)，6萬多個產(chǎn)品種類，門類基本齊全，品種基本配套，具有一定的國際競爭力和完整的工業(yè)體系。透露，2009年全國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億，同比增長0.3%，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費量保持世界領(lǐng)先的地位。

2009年行業(yè)經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)一個大大的V字型，受金融危機影響，2009年初行業(yè)經(jīng)濟走進低谷。受國家宏觀政策推動，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化行業(yè)產(chǎn)值的增長幅度呈V字型。這說明整個石油和化工行業(yè)已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。

當前我國石油和化學(xué)工業(yè)已進入以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為主要特征的快速發(fā)展時期。他同時指出，2009年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行體現(xiàn)了6大特點：

1、化工行業(yè)實現(xiàn)較快增長

2009年，化工行業(yè)總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，實現(xiàn)較快增長；石油和天然氣開采行業(yè)總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油行業(yè)總產(chǎn)值1.78萬億元，下降4.2%。從增長幅度看，2009年化工行業(yè)增加值同比增長15.9%；石油天然氣開采行業(yè)增長4.8%；煉油行業(yè)增長5.2%，化工行業(yè)成為經(jīng)濟增長的主要推動力。

2、能源市場供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬噸煉油、百萬噸乙烯大型煉化一體化項目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬噸，使成品油保障能力空前增強。通過調(diào)整布局、增加產(chǎn)能和成品油價格接軌，解決了多年來部分地區(qū)的油荒問題。盡管去年入冬以來，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進中亞天然氣、優(yōu)化管道運行等強有力措施，很快緩解了緊張局勢。

2009年，我國原油表觀消費量3.88億噸，增長6.2%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油(汽、煤、柴油合計)產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；天然氣表觀消費874.5億立方米，增長11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長7.7%。

3、農(nóng)用化學(xué)品保障有力，價格穩(wěn)中下降。

2009年國家放開化肥市場價格，并沒有影響其價格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬噸的大關(guān)，增長16.3%，其中尿素增長10.5%。全國農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬噸，增長12.3%。2009年尿素的平均價格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場供應(yīng)充足。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻是息息相關(guān)的。

4、橡膠制品行業(yè)出口比較多，受金融危機沖擊比較大。

橡膠制品行業(yè)是石化行業(yè)內(nèi)對外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機對這個行業(yè)的沖擊就比較大。去年秋天美國輪胎特保案，對該行業(yè)更是雪上加霜。但是行業(yè)企業(yè)大力拓展國內(nèi)外市場，改變出口方式，同時國家內(nèi)需政策又拉動了國內(nèi)汽車消費的增長，使得橡膠制品行業(yè)逐步化解危機，成效十分顯著。全行業(yè)的產(chǎn)值增加16.1%，是石化行業(yè)中增長速度較快的行業(yè)之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長18.1%，出口略有下降。

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然變化

多年來金屬化工原料行業(yè)，一直在化工子行業(yè)里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來這種格局被打破，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中，各個企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專用化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量增長16.8%，位居化工行業(yè)各子行業(yè)之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標志著結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，正朝著技術(shù)含量高、附加值高的方向去邁進。跟上年同比，在金融危機最困難的時候，逆勢而上，整個化工行業(yè)增長9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進了增長。

6、新型煤化工取得進展。

2009年，我國在新型煤化工領(lǐng)域取得了一系列重大突破，開發(fā)出一批處于世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。如：甲醇制丙烯(FMTP)的萬噸級工業(yè)化試驗取得成功；世界第一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車；世界第一套60萬噸/年煤制烯烴(DMTO)已進入工程中交，預(yù)計2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，將推動我國煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

預(yù)計2010年有利因素大于不利因素，整體經(jīng)濟形勢將好于2009年。并預(yù)測整個2010年行業(yè)發(fā)展形勢將會呈現(xiàn)由平穩(wěn)上升到逐步好轉(zhuǎn)，最后走向復(fù)蘇的局面。略……