第一節(jié) 全球市場(chǎng)環(huán)境
一、國際市場(chǎng)現(xiàn)狀
從數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)來看，由于數(shù)控技術(shù)在機(jī)械制造工業(yè)中的重要地位，世界上數(shù)控機(jī)床迅速增加。日本機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控率已達(dá)70％至80％，個(gè)別工廠已達(dá)90％以上；從美國Gardner公司公布的世界28家主要機(jī)床生產(chǎn)國家和地區(qū)看，2008年世界機(jī)床產(chǎn)銷情況有以下特點(diǎn)：
1、機(jī)床生產(chǎn)繼續(xù)保持大幅度增長
2008年世界機(jī)床產(chǎn)值為850.6億美元，同比增長16%。在此要考慮美元貶值因素使世界機(jī)床按美元計(jì)算出現(xiàn)較大增幅，機(jī)床生產(chǎn)前幾位的國家貨幣（日元、歐元、人民幣）2008年兌美元都有較大增幅。比如產(chǎn)值第一的日本，按本國貨幣計(jì)算，2008年產(chǎn)值同比下降3%，而按美元計(jì)算上升11%；德國按歐元計(jì)算同比增加13%，而按美元計(jì)算則增加23%。人民幣比美元按年平均匯率2008年比2007年增值9.5%。
2、東北亞地區(qū)成為世界機(jī)床主要產(chǎn)地
日本、中國、中國臺(tái)灣、韓國分別居世界機(jī)床產(chǎn)值的第一、三、五、六位。該四地機(jī)床產(chǎn)值和為39.36億美元，占世界機(jī)床產(chǎn)值的46.3%，超過歐盟成員國（CECIMO）產(chǎn)值和（39.2億美元），而CECIMO成員在此28家中占了15家。
此前十名機(jī)床產(chǎn)值和為774.5億美元，占世界機(jī)床產(chǎn)值的91.06%，而前五名產(chǎn)值之和占世界機(jī)床產(chǎn)值的73.5%。說明世界機(jī)床生產(chǎn)的集中度還是很高的。
二、國際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析
世界裝備制造業(yè)市場(chǎng)正在向全面信息化的方向邁進(jìn)，技術(shù)發(fā)展主要表現(xiàn)為柔性制造系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，并向制造智能化方向發(fā)展。技術(shù)發(fā)展特征表現(xiàn)為技術(shù)的融合化；產(chǎn)品的發(fā)展特征表現(xiàn)為高附加值化、智能化和系統(tǒng)化；系統(tǒng)管理的發(fā)展特征表現(xiàn)為集成化（包括系統(tǒng)集成、軟件集成、技術(shù)集成和接口集成）和網(wǎng)絡(luò)化。
市場(chǎng)格局表現(xiàn)為集群化發(fā)展趨勢(shì)，即同種產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有機(jī)地集聚在一起，通過不斷創(chuàng)新而贏得競爭優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)集群化中，具有特色的中小企業(yè)發(fā)揮著重要作用，地理集中的企業(yè)、有關(guān)機(jī)構(gòu)（大學(xué)、商會(huì)等）在特定領(lǐng)域內(nèi)既競爭又合作。以裝備制造業(yè)為例：英國共有154個(gè)集群，分布在18個(gè)地區(qū)，覆蓋了很寬的部門和技術(shù)范圍。英國北部的集群傾向于汽車、金屬加工等制造業(yè)。美國的明尼阿波利斯的醫(yī)學(xué)設(shè)備業(yè)群，德國的索林根的刀具業(yè)群、斯圖加特的機(jī)床業(yè)群、韋熱拉的光學(xué)儀器群等，都是世界上較為典型的產(chǎn)業(yè)集群。
三、全球主要供應(yīng)商
2006年統(tǒng)計(jì)，全球數(shù)控機(jī)床銷售收入排名前10位的大都是世界著名機(jī)床生產(chǎn)商，排名第一的是日本山崎馬扎克，其余依次為德國通快、德國德馬吉、日本天田、日本大隈、日本森精機(jī)、美國馬科斯考爾、中國大連機(jī)床、日本Jtekt和牧野，前七位均以年銷售收入超過10億美元而位居前列，大連機(jī)床以年銷售收入9.35億美元挺進(jìn)前八強(qiáng)。
前十位中，機(jī)床制造強(qiáng)國日本進(jìn)入6家、德國兩家、美國一家、中國一家。這次排位是大連機(jī)床繼2003年代表中國機(jī)床企業(yè)首次進(jìn)入世界機(jī)床行業(yè)排行榜（排名23）以來，具有歷史性的突破和劃時(shí)代的意義。這說明了中國機(jī)床企業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上，已快速融入到世界機(jī)床制造業(yè)主流行業(yè)之中?？梢耘c國際大腕機(jī)床制造商一決高低。
第二節(jié) 國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境
一、中國機(jī)械工業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
1、中國機(jī)械工業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀
2009年1~2月，由于國內(nèi)外市場(chǎng)需求變化，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)和銷售增速比去年同期均有較大回落，產(chǎn)、銷增速僅在2%以上，出口交貨值和新產(chǎn)品產(chǎn)值同比呈大幅下降，有52種產(chǎn)品累計(jì)同比增長，為全部上報(bào)產(chǎn)品品種44.83%。具體情況如下：
1）全行業(yè)生產(chǎn)、銷售增速呈較大回落。
1~2月，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值11918.60億元，同比增長2.90%，增速同比回落23.25個(gè)百分點(diǎn)。1~2月，全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值11501.03億元，同比增長2.11%，增速同比回落25.68個(gè)百分點(diǎn)。從年初總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值增速看，全行業(yè)生產(chǎn)、銷售增速比去年同期均有較大回落，其中銷售產(chǎn)值回落速度快于總產(chǎn)值。
2）汽車行業(yè)生產(chǎn)同比下降。
1~2月，機(jī)械工業(yè)十三個(gè)行業(yè)生產(chǎn)增長幅度差距加大，與去年同期比增速在10%以上的僅有三個(gè)行業(yè)，分別是：農(nóng)機(jī)、工程和重型礦山行業(yè)，其中農(nóng)機(jī)行業(yè)在各行業(yè)中增長較快，1~2月同比增長20.27%。1~2月，汽車行業(yè)生產(chǎn)同比下降5.69%。
2009年1~2月機(jī)械工業(yè)各行業(yè)總產(chǎn)值增長對(duì)照表
3）新產(chǎn)品產(chǎn)值出現(xiàn)近年來首次同比下降。
1~2月，全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值1972.28億元，同比下降5.82%，增速同比大幅回落25.56個(gè)百分點(diǎn)，也是近年來較低水平。新產(chǎn)品產(chǎn)值同比下降的同時(shí)，與工業(yè)總產(chǎn)值增速的差距進(jìn)一步拉大，1~2月新產(chǎn)品產(chǎn)值增速低于同期工業(yè)總產(chǎn)值8.72個(gè)百分點(diǎn)。在十三個(gè)行業(yè)中同比下降的有七個(gè)行業(yè)，其中下降較大的依次是：食品包裝行業(yè)（-48.62%）、文化辦公行業(yè)（-37.90%）、儀器儀表行業(yè)（-15.96%）、汽車行業(yè)（-15.09%）和其他民用機(jī)械行業(yè)（-11.93%），同比下降均在10%以上。
4）出口交貨值增速快速下滑。
1~2月，全行業(yè)共完成出口交貨值1453.55億元，同比下降19.26%，增速同比回落40.18個(gè)百分點(diǎn)，增速快速下滑。同時(shí)出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重（12.64%），同比也下降了3.68個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，有七個(gè)行業(yè)出口交貨值同比呈不同程度下降，只有農(nóng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)和重型礦山行業(yè)同比呈小幅增長趨勢(shì)，分別增長1.61%、3.70%和5.45%。
5）機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷率同比下降。
1~2月，全行業(yè)機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷率為96.50%，比上年（97.25%）下降0.75個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)還低于全國工業(yè)產(chǎn)品銷售率（97.20%）0.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、2009年機(jī)械工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中機(jī)聯(lián)目前預(yù)測(cè)2009年機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)銷增速為15％左右。中國機(jī)械工業(yè)包含眾多小行業(yè)和數(shù)以萬計(jì)的企業(yè)，內(nèi)中還有大量的民營中小企業(yè)，其所需的機(jī)床設(shè)備是全方位和多層次的。鑒於目前許多機(jī)械企業(yè)資金鏈緊張，中小企業(yè)經(jīng)營困難，企業(yè)家信心受挫，從總體看，09年機(jī)械工業(yè)企業(yè)的設(shè)備投資意愿將有所減弱，特別是對(duì)普通機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的投資將會(huì)有較大下降。但機(jī)械工業(yè)內(nèi)部今年也有一些設(shè)備投資亮點(diǎn)，譬如制造核電和風(fēng)電裝備的機(jī)械企業(yè)。
二、通用設(shè)備制造業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
一、通用設(shè)備制造業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀
1、利潤同比下降
2009年1-2月份通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下滑，分別同比下降4.43％，而2008年同期行業(yè)利潤增速為43.99％，2008年1-11月份行業(yè)利潤增速為20.36％
2、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2008年1-11月份通用設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
二、通用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
我國通用機(jī)械制造業(yè)的技術(shù)水平正在提高,國產(chǎn)設(shè)備在國際市場(chǎng)的競爭力越來越強(qiáng)。
在國家實(shí)施的一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策指導(dǎo)下,我國電力工業(yè)、石油化工工業(yè)、冶金工業(yè)、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展,為通用機(jī)械制造業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了新的活力。預(yù)計(jì)未來2年,國家在石油化工工業(yè)、環(huán)保、城市基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域的投入將繼續(xù)加大,這將促使通用機(jī)械制造業(yè)進(jìn)入新一輪平穩(wěn)快速增長期。”對(duì)于通用機(jī)械行業(yè)的發(fā)展前景,中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長張雨豹作出了樂觀的預(yù)期。
三、金屬加工機(jī)械制造業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
1、近五年金屬加工機(jī)械制造業(yè)收入、成本分析
2003-2008年上半年金屬加工機(jī)械制造業(yè)
2、金屬加工機(jī)械制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
我們認(rèn)為未來金屬加工機(jī)械行業(yè)的增長來源于五個(gè)方面：第一，國家對(duì)自主創(chuàng)新、自我裝備的支持；第二，下游行業(yè)的需求拉動(dòng)；第三，行業(yè)自身技術(shù)升級(jí)；第四，進(jìn)口替代；第五，行業(yè)整合。而這一切，都應(yīng)是以企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)營管理水平為核心競爭力，因此投資策略應(yīng)是選擇龍頭企業(yè)。
四、社會(huì)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1、社會(huì)環(huán)境分析
1）國際金融危機(jī)影響加深，中國經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩
當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出風(fēng)險(xiǎn)，是由美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)產(chǎn)生的不確定影響。汶川特大地震雖然損失巨大，但主要是存量損失，對(duì)全國經(jīng)濟(jì)增長不會(huì)有太大影響。至于所謂“奧運(yùn)后效應(yīng)”，由于中國是一個(gè)龐大的經(jīng)濟(jì)體，2002~2007年，北京年均用于奧運(yùn)會(huì)的投資不到全國每年固定資產(chǎn)投資總額的1%，北京奧運(yùn)會(huì)工程竣工面積為71.83萬平方米，只相當(dāng)于2007年全國房屋竣工面積的0.0139%，京津和河北省的經(jīng)濟(jì)總量分別僅占中國GDP和總工業(yè)產(chǎn)值的11%和10%，所以奧運(yùn)會(huì)后經(jīng)濟(jì)也不會(huì)受到太大影響。而世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，對(duì)外貿(mào)依存度較高的中國經(jīng)濟(jì)增長影響很大。外需減弱，加上原材料、燃料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上升，一大批外向型的中小企業(yè)處境困難。
2）收入分配亟待調(diào)整，擴(kuò)大內(nèi)需壓力增加
最近十幾年來，中國居民收入在國民收入中的比重呈下降趨勢(shì)，1994年，中國政府、企業(yè)和居民三者間的分配關(guān)系為18∶16∶66；到2002年變化為20.5∶14.9∶64.6；到2006年進(jìn)一步變化為21.4∶21.5∶57.1。在經(jīng)濟(jì)增長面臨下滑過快危險(xiǎn)的時(shí)候，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，擴(kuò)大內(nèi)需，逐步提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重，成為亟待解決的問題。
盡管城鄉(xiāng)居民人均收入的增長幅度2008年可能達(dá)到持平的局面，但絕對(duì)差距仍會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。中國社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)研究所2008年6~7月在全國進(jìn)行了第二次全國綜合抽樣調(diào)查（GSS2008，CASS），對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)的初步分析表明，在非農(nóng)從業(yè)人員中，被調(diào)查者個(gè)人月收入（工薪收入與經(jīng)營收入之和）差距明顯有所擴(kuò)大：收入水平最高20%被調(diào)查者的收入份額，是最低20%被調(diào)查者的收入份額的18.7倍。
3）農(nóng)民工返鄉(xiāng)問題突出，大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)更加困難
從2008年全年來看，就業(yè)面臨五方面壓力：一是以高校畢業(yè)生為主體的需要就業(yè)的青年達(dá)到歷史新高；二是自然災(zāi)害（雪災(zāi)、震災(zāi)、水災(zāi)）造成一批企業(yè)停產(chǎn)、停業(yè)和個(gè)體工商戶歇業(yè)；三是一批出口導(dǎo)向的中小企業(yè)因經(jīng)營困難倒閉；四是為節(jié)能減排關(guān)閉一些高能耗、高污染的企業(yè)；五是2008年是國有企業(yè)政策性破產(chǎn)最后一年。
受國際金融危機(jī)的影響，中國東南沿海地區(qū)一批出口導(dǎo)向的中小企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難和破產(chǎn)倒閉，農(nóng)民工歇業(yè)、失業(yè)和返鄉(xiāng)現(xiàn)象比較突出。根據(jù)對(duì)廣東部分企業(yè)的調(diào)查，企業(yè)減員一般達(dá)到了20%。另據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)研究所2008年5~7月份的全國社會(huì)狀況綜合調(diào)查，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率達(dá)到9.6％。
2008年高校畢業(yè)生將達(dá)到559萬人，比2007年增加64萬人。到8月份，全國大學(xué)畢業(yè)生實(shí)際實(shí)現(xiàn)就業(yè)率為70%，預(yù)計(jì)到2008年底，畢業(yè)大學(xué)生未能如期就業(yè)人數(shù)會(huì)達(dá)到150萬左右，整個(gè)就業(yè)市場(chǎng)的大學(xué)畢業(yè)生需求崗位的總體狀況相對(duì)趨緊。
4）勞動(dòng)爭議案件激增，新勞動(dòng)法規(guī)面臨磨合期的考驗(yàn)
2008年實(shí)施新《勞動(dòng)合同法》和《勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法》，對(duì)于改善用人單位與勞動(dòng)者之間的平衡關(guān)系具有積極意義；與此同時(shí)，勞動(dòng)爭議案件也出現(xiàn)大幅度增加的趨勢(shì)。上半年，一些地方仲裁機(jī)關(guān)的勞動(dòng)爭議受理案件和立案件數(shù)以30%~50%的速度增長，法院受理的勞動(dòng)爭議訴訟也同樣呈現(xiàn)大幅度增長的趨勢(shì)。其中，涉及私營企業(yè)案件數(shù)量增長速度最快。
2008年勞動(dòng)爭議案件具有一些新的特點(diǎn)。一是勞動(dòng)報(bào)酬、工傷待遇、社會(huì)保險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償爭議占多數(shù)，一些地方這幾類勞動(dòng)爭議占80%以上。二是由于勞動(dòng)爭議案件急劇增加而仲裁機(jī)構(gòu)處理能力不足，結(jié)案率在一些地方出現(xiàn)較大幅度的下降。三是新型的、群體性的爭議與上年相比有增長趨勢(shì)。四是案件處理難度不斷增大，依法仲裁阻力重重。五是一些歷史遺留問題處理難度加大，特別是因企業(yè)改制等原因而產(chǎn)生的遺留問題不斷引發(fā)新的爭議。
2008年勞動(dòng)爭議案件急劇增加的原因是多方面的。從實(shí)際情況看，新《勞動(dòng)合同法》實(shí)施初期的磨合問題，成為現(xiàn)階段勞動(dòng)爭議案件增多的一個(gè)重要因素。另外，據(jù)全國人大的檢查，在勞動(dòng)合同簽訂方面，仍然存在諸多問題，如勞動(dòng)合同不規(guī)范，私營企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率偏低，職工參加社會(huì)保險(xiǎn)的比率偏低，等等。新《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施，面臨磨合期的考驗(yàn)。
5）生產(chǎn)安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，食品藥品安全問題突出
近年來，政府一直在加大安全生產(chǎn)工作力度，并取得明顯成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年1~8月，全國生產(chǎn)事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比分別下降20.1%和14.9%。但與此同時(shí)，重大安全事故仍呈現(xiàn)增加之勢(shì)。1~8月，全國發(fā)生一次死亡10人以上的重特大事故63起、死亡1034人，比上年同期增加10起、128人，同比上升18.9%和14.1%。特別是9月份以來，一些地方和單位接連發(fā)生了12起重特大事故，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)蒙受慘痛損失。9月8日，山西襄汾發(fā)生特別重大尾礦庫潰壩事故，死亡人數(shù)達(dá)到276人；9月20日，廣東深圳市發(fā)生特大火災(zāi)事故；同日，黑龍江鶴崗市發(fā)生煤礦井下火災(zāi)事故；9月21日，河南登封市發(fā)生煤礦瓦斯事故。這些事故都造成了慘重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
隨著人民群眾對(duì)生活質(zhì)量要求的提高，食品、藥品安全問題越來越受到普遍的關(guān)注，一旦發(fā)生問題，很容易產(chǎn)生全局性的影響。2008年食品、藥品安全問題面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，其中牛奶添加有毒物質(zhì)三聚氰胺事件，產(chǎn)生了重大影響。三鹿等20余個(gè)品牌的奶粉中，三聚氰胺含量嚴(yán)重超標(biāo)，大批食用含有過量三聚氰胺的奶粉的嬰幼兒患上了結(jié)石病。根據(jù)衛(wèi)生部的通報(bào)，截至10月15日，全國因食用含有三聚氰胺成分奶粉住院治療的兒童中，已經(jīng)出院的有43603名，仍在住院治療的有5824名，另有3名患兒死亡。該事件的發(fā)生，不僅暴露出有關(guān)地方政府疏于監(jiān)管和有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)見利忘義、無視人民生命安全的問題，同時(shí)也反映出中國食品安全監(jiān)管方面存在諸多缺陷。此次奶粉事件暴露的問題，引起了政府的高度重視。7月27日，《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》發(fā)布；10月9日，國務(wù)院公布《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》；9月18日，國務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于廢止食品質(zhì)量免檢制度的通知》；10月份，全國人大對(duì)4月公布的《食品安全法草案》進(jìn)行三審，三審稿就食品安全監(jiān)管增加了若干新的內(nèi)容，包括不得對(duì)食品質(zhì)量實(shí)施免檢，國家統(tǒng)一食品安全標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑須得到衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，企業(yè)必須在食品出現(xiàn)問題時(shí)召回其產(chǎn)品，否則政府有權(quán)強(qiáng)制召回，等等。2008年將在中國食品安全發(fā)展史上成為具有標(biāo)志意義的一年。
6）社會(huì)利益矛盾增多，新型群體性事件值得關(guān)注
近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長和社會(huì)結(jié)構(gòu)的巨大變遷，發(fā)展不平衡和利益不平衡的問題比較突出，加之在許多方面存在體制機(jī)制不完善、不配套問題，一些歷史遺留的和長期積累的社會(huì)問題逐漸顯露，因征地、拆遷、企業(yè)改制、環(huán)境污染、勞動(dòng)爭議等問題而發(fā)生的社會(huì)利益矛盾增多。2008年，信訪量明顯增加，僅全國民政部門，第一季度接受信訪14萬人次，第二季度31.4萬人次，第三季度44.6萬人次，總計(jì)90萬人次，而2007年全年為81萬人次。全國群體性事件在2005年一度下降，但從2006年起又開始上升，2006年全國發(fā)生各類群體事件6萬余起，2007年上升到8萬余起。2008年的形勢(shì)仍不容樂觀，6月28日發(fā)生的貴州甕安事件，7月3日發(fā)生的陜西府谷事件，7月16日發(fā)生的廣東惠州事件，7月19日發(fā)生的云南孟連事件，是在不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)發(fā)生的數(shù)起重大群體性事件。
2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
2009年一季度，是金融危機(jī)影響和剛實(shí)施的應(yīng)對(duì)措施相對(duì)峙的重要時(shí)段，又是年度之初和春節(jié)因素影響的重要時(shí)間窗口，也是對(duì)特殊情況下的年度工作思路和信心再檢驗(yàn)、再考驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)刻，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行勢(shì)態(tài)比以往更具有特殊意義。
1）從時(shí)間序列看，經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)比較明顯
規(guī)模以上工業(yè)，1-2月完成工業(yè)增加值346.11億元，增長1%，與去年同期和全年增速比較，分別低18.7和20個(gè)百分點(diǎn)。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額，1-2月增長18.6%，分別比去年同期和全年增速低2.1和6.7個(gè)百分點(diǎn)。從單月情況來看，消費(fèi)增長回落態(tài)勢(shì)明顯。1月消費(fèi)增長23.2%，略高于去年同期；2月增幅突降，僅增長14.0%，比去年同期低5.5個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)外貿(mào)易，進(jìn)出口總值11.08億美元，較08年同期下降6.2%，分別比去年同期和全年增速低11.8和27.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口5.43億美元，下降36.1%，增速比去年同期和全年低49.4和51.8個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際使用外資額1.91億美元，同比下降13.2%，增速分別比去年同期和全年回落143.1和27.8個(gè)百分點(diǎn)。
居民消費(fèi)價(jià)格，09年前兩個(gè)月累計(jì)增長0.3%，增速分別比去年同期和全年回落8.8和6.1個(gè)百分點(diǎn)。
商品房開發(fā)，1-2月全省商品房銷售額為20.64億元，比去年同期少1.2億元，增長-5%，增幅較去年底降低了19.4個(gè)百分點(diǎn)；商品房施工面積3027.2萬平方米，增長37.9%，增幅比去年同期下降72.6個(gè)百分點(diǎn)；商品房竣工面積35.08萬平方米，增長-45.9%，增速分別比去年同期和全年下降1168.8和24.2個(gè)百分點(diǎn)。
2）從全國大背景看，仍然保持了好于全國總體情況的狀態(tài)
固定資產(chǎn)投資，1-2月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長64.6%，比全國（26.5%）高38.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅差距比去年同期和去年年底分別擴(kuò)大33.1和31.3個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資增長46.8%，比全國（1%）高45.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅列全國第3。
商品房銷售面積，1-2月完成78.52萬平方米，增長11.1%，比全國（-0.3%）高11.4個(gè)百分點(diǎn)。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額，1-2月增長18.6%，比全國（15.2%）高3.4個(gè)百分點(diǎn)。
外貿(mào)進(jìn)出口總額，1-2月增長-6.2%，下降幅度遠(yuǎn)比全國的-27.2%要小。
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，1-2月增長0.3%，全國則是下降了0.3%。
財(cái)政收入，1-2月增長10.3%，全國則是下降11.4%。
五、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策解析
1、九大行業(yè)振興規(guī)劃拉動(dòng)機(jī)床業(yè)
國家發(fā)改委應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的重要部署，加緊制定鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息等九個(gè)重點(diǎn)行業(yè)振興規(guī)劃。
該規(guī)劃力爭在年底或年初出臺(tái)，并以高規(guī)格形式發(fā)布。屆時(shí)，多項(xiàng)組合政策出臺(tái)以促進(jìn)九大重點(diǎn)行業(yè)振興。
此次國家為擴(kuò)大內(nèi)需增加投資的重點(diǎn)方向?yàn)榘簿庸こ獭⑥r(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、節(jié)能和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等方面，此項(xiàng)振興規(guī)劃包括了鋼鐵、船舶、輕工機(jī)械、紡織機(jī)械制造等與機(jī)床業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)床行業(yè)的間接拉動(dòng)作用將較為明顯，將成為拉動(dòng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的重要“引擎”。
此外，國家為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推出鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策，給汽車行業(yè)2009年增長注入動(dòng)力。汽車行業(yè)是機(jī)床行業(yè)最重要的下游用戶，對(duì)機(jī)床行業(yè)的需求將有較大推動(dòng)。
2、增值稅改革刺激國內(nèi)機(jī)床需求
在國務(wù)院推出擴(kuò)大內(nèi)需的十大措施中，增值稅改革和取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅等配套政策將直接為機(jī)床行業(yè)的增長注入動(dòng)力。
增值稅轉(zhuǎn)型改革是允許企業(yè)抵扣新購入設(shè)備所含的增值稅，作為配套措施，取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅和外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅政策。此措施將減少財(cái)政收入1200億元以上，企業(yè)購買新設(shè)備進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的積極性會(huì)提高，將對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的需求產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用。機(jī)床作為機(jī)械產(chǎn)品的母機(jī)，未來2年受益于增值稅轉(zhuǎn)型和機(jī)械制造行業(yè)的增長是必然的，有數(shù)據(jù)顯示，增值稅轉(zhuǎn)型的直接和間接影響將使機(jī)床需求在未來兩年增加200億元以上，帶動(dòng)行業(yè)年均增長2.5%左右。
取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅的政策也使國內(nèi)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)空間擴(kuò)大，替代進(jìn)口進(jìn)程將加快。我國中高端機(jī)床產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率一直偏低，根據(jù)國家規(guī)劃，2010年前后，我國機(jī)床的國產(chǎn)化比率將達(dá)到60%以上。因此，未來兩年進(jìn)口替代將是機(jī)床行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/div>
--本內(nèi)容由智匯中經(jīng)(上海)管理咨詢有限公司真實(shí)提供，智匯中經(jīng)提供：可行性研究報(bào)告、 扶持資金申請(qǐng)報(bào)告、 節(jié)能評(píng)估報(bào)告、 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、 項(xiàng)目建議書、 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 商業(yè)計(jì)劃書、 立項(xiàng)申請(qǐng)書、 安全評(píng)估報(bào)告、 項(xiàng)目實(shí)施方案等業(yè)務(wù)咨詢工作。
3、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)其它產(chǎn)業(yè)政策
機(jī)床行業(yè)在整個(gè)裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的地位，一個(gè)國家數(shù)控機(jī)床的水平高低和擁有量，是衡量國家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國防安全的重要標(biāo)志。目前，國家從政策上不斷加大對(duì)機(jī)床行業(yè)的扶持力度，機(jī)床行業(yè)正面臨著難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，政策因素將是我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要推動(dòng)力。2004年11月，溫家寶總理在遼寧省視察期間召開的企業(yè)代表座談會(huì)上指出：“機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機(jī)床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床”。溫總理的講話概括了機(jī)床行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要地位。
另外，國家還制定了《數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，該規(guī)劃的中心思想是通過財(cái)政稅收、信貸等支持?jǐn)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高數(shù)控機(jī)床的研發(fā)能力。
此外，對(duì)機(jī)床行業(yè)形成實(shí)質(zhì)性利好的支持政策還包括：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實(shí)行增值稅返還政策；用戶購買國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床實(shí)行消費(fèi)型增值稅；加大機(jī)床行業(yè)研發(fā)投入的稅前扣除幅度，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)；取消對(duì)國外機(jī)床進(jìn)口的免稅政策，增加出口機(jī)床的出口退稅率。
4、《關(guān)于調(diào)整大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備及其關(guān)鍵零部件進(jìn)口稅收政策的通知》
2008年3月財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備及其關(guān)鍵零部件進(jìn)口稅收政策的通知》對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作了明確規(guī)定,對(duì)國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)政策中規(guī)定的大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備進(jìn)口關(guān)鍵零部件可以享受稅收優(yōu)惠。這一政策在某種程度上將功能部件廠與主機(jī)廠置于對(duì)立面。
事實(shí)上，在政策的具體目錄出臺(tái)前，財(cái)政部在行業(yè)內(nèi)曾組織過多次詳細(xì)的調(diào)研。在調(diào)研中，無論是主機(jī)廠、還是功能部件廠都積極諫言，而每個(gè)產(chǎn)業(yè)代表的觀點(diǎn)顯然都是從自身利益的獲取為出發(fā)點(diǎn)的。
功能部件產(chǎn)業(yè)一直以來受“重主機(jī)、輕部件”政策的影響，發(fā)展速度已經(jīng)落后于主機(jī)產(chǎn)業(yè)，成為國內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸所在。業(yè)內(nèi)人士表示，鼓勵(lì)功能部件進(jìn)口優(yōu)惠政策的制定，對(duì)國內(nèi)脆弱的功能部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀而言，將形成更大的威脅，民族工業(yè)在這一領(lǐng)域?qū)⑴e步維艱。而這一問題將直接影響到國內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)安全問題。
在政策調(diào)研中，功能部件企業(yè)要求的底線就是，對(duì)于國內(nèi)完全不能生產(chǎn)的功能部件國家可以給予鼓勵(lì)進(jìn)口的優(yōu)惠政策，但對(duì)于國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)的，或是正在研制中再努力努力就能生產(chǎn)的，還是要以扶持民族工業(yè)為主。
盡管對(duì)功能部件產(chǎn)業(yè)的扶持政策一直不夠細(xì)化，似乎力度也稍顯不夠。但顯然這一次功能部件產(chǎn)業(yè)的諫言還是得到了足夠的重視。在政策出臺(tái)后，在對(duì)功能部件企業(yè)的采訪中，可以發(fā)現(xiàn)，功能部件企業(yè)對(duì)政策目錄的制定還是認(rèn)可的。
但主機(jī)廠似乎頗有微詞。因?yàn)檫M(jìn)口整機(jī)優(yōu)惠政策的出臺(tái)，對(duì)主機(jī)廠形成了巨大的壓力。
現(xiàn)行政策對(duì)進(jìn)口政策指定的整機(jī)設(shè)備(不管是內(nèi)資企業(yè)還是外資企業(yè))實(shí)行全免進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的優(yōu)惠。按現(xiàn)行稅率計(jì)算,進(jìn)口數(shù)控機(jī)床可以節(jié)省整機(jī)到岸價(jià)的28.4%(數(shù)控機(jī)床進(jìn)口關(guān)稅9.7%,增值稅17%),進(jìn)口整機(jī)設(shè)備節(jié)省了很大的一筆費(fèi)用。而國內(nèi)企業(yè)研制生產(chǎn)上述整機(jī)設(shè)備提供給國內(nèi)用戶,在出廠時(shí)還要交增值稅。因此，國產(chǎn)設(shè)備處于不平等競爭的地位。盡管實(shí)行本項(xiàng)政策已對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)給予了支持,但力度還不夠。
六、國內(nèi)數(shù)控機(jī)床制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國是世界上最大的機(jī)床生產(chǎn)國之一。2007年，中國機(jī)床企業(yè)有3,906家，但是自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)。不同產(chǎn)品企業(yè)集群現(xiàn)象明顯：東北－數(shù)控、西部－齒輪、長三角－磨床、華中－重機(jī)、華北－壓力機(jī)、中南－數(shù)控系統(tǒng)。中國機(jī)床工業(yè)連續(xù)多年高速發(fā)展，數(shù)控機(jī)床更是以年均30%以上的速度發(fā)展，2008年的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到12.2萬臺(tái)，同比降低0.85%%。
中國新開發(fā)數(shù)控機(jī)床1,300多個(gè)品種，部分接近國際先進(jìn)水平。能批量生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的企業(yè)有40多家；數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)也有70多家，生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床配套產(chǎn)品的企業(yè)達(dá)300多家。由于中國大陸本地?cái)?shù)控機(jī)床企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量、精度、性能等方面與國際先進(jìn)水平還存在差距，技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)制定相對(duì)滯后，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床處于低檔迅速膨脹、中檔進(jìn)展緩慢、高檔依靠進(jìn)口的局面。
七、國內(nèi)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)分析
2008年初，國家實(shí)施了從緊的貨幣政策，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，通用機(jī)床工具產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)了萎縮，但是依靠國家重點(diǎn)項(xiàng)目的支撐，中高檔機(jī)床市場(chǎng)依然火熱。隨著全球金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的影響面在后幾個(gè)月不斷擴(kuò)大，大多數(shù)產(chǎn)品均受到影響，國內(nèi)和國際市場(chǎng)雙雙急劇下滑。我行業(yè)企業(yè)針對(duì)這一市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)，增加對(duì)中高端以及專用機(jī)床的生產(chǎn)比例，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。
2008年的數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增幅迅速下滑的同時(shí)銷售產(chǎn)值仍然繼續(xù)保持增長，機(jī)床單價(jià)和產(chǎn)值數(shù)控化率不斷提高。數(shù)控機(jī)床行業(yè)的結(jié)構(gòu)矛盾并未完全解決，產(chǎn)值數(shù)控化率還有待提高，中高端數(shù)控機(jī)床在數(shù)控機(jī)床中的比例還比較低，而能夠滿足電力能源、鐵路機(jī)車、航空航天、汽車制造等行業(yè)的高速、精密、多軸聯(lián)動(dòng)、大型機(jī)床以及高可靠性和穩(wěn)定性的機(jī)床實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化還有很多工作要做。因此，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)還將在很長一段時(shí)間內(nèi)成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的主要任務(wù)。略……
第三節(jié) 數(shù)控機(jī)床制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位
數(shù)控機(jī)床是國民經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、船舶、汽車等制造領(lǐng)域，其生產(chǎn)能力和擁有量已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力和工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。
1、數(shù)控機(jī)床制造業(yè)對(duì)稅收的貢獻(xiàn)
數(shù)控機(jī)床行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要的地位，為我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)，不僅為我國制造業(yè)以及國防科技的發(fā)展提供數(shù)控設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的增速都在30%左右，25年間產(chǎn)量增至100倍，2005年數(shù)控機(jī)床消費(fèi)金額達(dá)64.3億美元，產(chǎn)值達(dá)21.8億美元，約占GDP的0.1%，以此計(jì)算，數(shù)控機(jī)床行業(yè)為稅收也作出了很大的貢獻(xiàn)。
2、數(shù)控機(jī)床制造業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)
機(jī)床工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，機(jī)床工業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國家發(fā)展的全局。數(shù)控機(jī)床的水平、品種和生產(chǎn)能力反映了國家的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合國力。數(shù)控機(jī)床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。發(fā)展數(shù)控機(jī)床{TodayHot}所需的數(shù)字化制造技術(shù)是先進(jìn)制造業(yè)的核心，是實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。歷史和現(xiàn)實(shí)表明，關(guān)鍵設(shè)備和核心技術(shù)是買不來的。沒有數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的振興，就沒有真正意義上的裝備制造業(yè)的振興。振興數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到振興裝備制造業(yè)大局，關(guān)系到國防安全和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局。略……
第四節(jié) 進(jìn)出口總況
2007年中國數(shù)控機(jī)床的出口增速明顯加快，全年出口20.77萬臺(tái)，增長140.4%；出口額5.96億美元，增長53.3%。出口產(chǎn)品中不僅包括一般數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床也相繼出口，如四川長征機(jī)床集團(tuán)的GMC2000H/2五軸聯(lián)動(dòng)高速、高精重型龍門加工中心出口美國艾勒德機(jī)械工程公司，齊二機(jī)床集團(tuán)的TK6920重型數(shù)控鏜銑床打入歐洲市場(chǎng)，濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)的沖壓生產(chǎn)線出口巴西和美國等，標(biāo)志著中國機(jī)床產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化。
2007年機(jī)床進(jìn)口增幅回落，數(shù)控機(jī)床進(jìn)口4.5萬臺(tái)，增長13.2%，54.06億美元，增長1.7%。數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口逆差48.1億美元，較2006年減少1.17億美元，為歷史上首次縮小。
2004-2007年我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) 單位：億美元
第五節(jié) 進(jìn)出口前景與需求量預(yù)測(cè)
中國機(jī)床工業(yè)的技術(shù)主要存在兩大問題。一是創(chuàng)新不夠。目前國外許多機(jī)床生產(chǎn)廠家在設(shè)計(jì)機(jī)床產(chǎn)品時(shí)會(huì)更多地采用新技術(shù)。比如機(jī)床加工時(shí)用的潤滑裝置，國內(nèi)多少年都是一個(gè)面孔，變化不大，但他見到國外機(jī)床已經(jīng)換了好幾代了，不僅潤滑功效好，而且節(jié)油、降溫。第二個(gè)問題是基礎(chǔ)技術(shù)不過關(guān)。一臺(tái)機(jī)床，不論多大，其實(shí)都是由若干個(gè)具體的技術(shù)集成而來的。我們?cè)谠S多最基本的技術(shù)上還是明顯的“粗放”型，因而技術(shù)集成后的機(jī)床質(zhì)量自然不會(huì)是高檔的。
從整體上看，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)存在著精密度不高、可靠性不穩(wěn)的毛病。由于制造技術(shù)的落后，我國自己生產(chǎn)的高檔數(shù)控機(jī)床還很有限，多數(shù)是中低檔產(chǎn)品。
有關(guān)專家指出，多年來，我國機(jī)床大量依靠進(jìn)口，像汽車、航空航天、船舶、兵器、核工業(yè)等行業(yè)急需的精密加工數(shù)控機(jī)床、多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等多數(shù)不能自己生產(chǎn)，這不但拖了我國制造業(yè)發(fā)展的后腿，而且也成為我國經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的隱患。略……
--本內(nèi)容由智匯中經(jīng)(上海)管理咨詢有限公司真實(shí)提供，智匯中經(jīng)提供：可行性研究報(bào)告、 扶持資金申請(qǐng)報(bào)告、 節(jié)能評(píng)估報(bào)告、 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、 項(xiàng)目建議書、 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 商業(yè)計(jì)劃書、 立項(xiàng)申請(qǐng)書、 安全評(píng)估報(bào)告、 項(xiàng)目實(shí)施方案等業(yè)務(wù)咨詢工作。