第一節(jié) 2006年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行現(xiàn)狀分析
一、2006服裝行業(yè)格局情況分析
各省市表現(xiàn)起落較大
2006年，省市生產(chǎn)情況與2005年相比起落較大。廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省穩(wěn)坐服裝生產(chǎn)前五名。廣東省產(chǎn)量位居全國之首，其服裝產(chǎn)量高于第二名浙江省44.18%，針織服裝產(chǎn)量超過第二名浙江省70.12%。盡管廣東省服裝生產(chǎn)增幅仍略低于全國平均水平，但2006年以來呈現(xiàn)出逐月上升的勢頭。廣東省的出口數(shù)量是位居出口數(shù)量第二名的浙江省的3.07倍，出口增長對廣東省服裝生產(chǎn)的拉動作用顯著。浙江省、江蘇省、山東省、福建省分列第二至第五位。
中西部地區(qū)承接轉(zhuǎn)移
2006年我國服裝出口前五位的省市為廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和山東省，這五省市出口金額占服裝總出口的76.70%。
廣東省穩(wěn)坐服裝出口第一位，同比增長78.47%，出口金額占全國服裝總出口金額的29.50%，高于第二名浙江省12.86個百分點。
必須注意的是，2006年全年深圳市出口金額增長了225.82%，出口金額高達(dá)146.22億美元，占全國服裝總出口的15.36%，比2005年提高了9.3個百分點；出口數(shù)量達(dá)45.09億件，同比上升了54.23%，占全國服裝出口總量的16.94%，比2005年提高了3.6個百分點；出口單價猛增了128.31%。
梭織服裝出口前五名省市中，上海市平均出口單價略有回落，其余四省持續(xù)"增值型"成長勢頭。廣東省針織服裝出口金額猛增，同比增加122.65%，出口單價同比增長65.77%，占全國針織服裝出口的38.06%，遠(yuǎn)超過其他省市。北京、河北、天津則出現(xiàn)高幅度負(fù)增長。黑龍江、新疆、四川和江西幾個內(nèi)陸省份出口增長可觀，梯度轉(zhuǎn)移初見端倪。
服裝出口區(qū)域格局微調(diào)
2006年，亞洲依然是我國服裝最大的出口大洲，出口金額占我國服裝總出口39.97%；美國成為我國服裝第一大出口國，對美出口金額占我國服裝總出口的16.95%，同比增加了18.91%。日本和香港地區(qū)分列第二和第三位。對羅馬尼亞出口激增，達(dá)49.71億美元，同比增加了838.86%，占我國服裝總出口的5.22%，位居出口國第四。對土耳其出口同比增長了1386.46%，使土耳其成為我國第十九大出口國。
2006年我國對美、歐服裝出口持續(xù)量降價增的趨勢，對美國服裝出口金額為161.31億美元，同比增加了18.91%。我國對歐盟服裝出口166.34億美元，同比增長22.64%。在歐盟25國中我國服裝出口最大的國家依次是德國、英國、意大利和法國。
受歐美出口情勢不明朗、配額分配辦法不夠完善等多種因素影響，配額使用情況不甚理想。根據(jù)歐盟海關(guān)和美國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，歐美對我國設(shè)限的服裝產(chǎn)品清關(guān)率最高也未達(dá)到90%，對美設(shè)限服裝產(chǎn)品總體清關(guān)率為74.49%，對歐設(shè)限服裝產(chǎn)品總體清關(guān)率為72.18%。
出口貿(mào)易方式優(yōu)化
2006年，我國服裝出口一般貿(mào)易方式出口金額占全國服裝總出口的71.07%，繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢地位。邊境小額貿(mào)易方式增長速度很快，但仍不能成為貿(mào)易主流，僅占3.60%。由于目前國內(nèi)和國際的出口加工費、用料等都已經(jīng)相當(dāng)透明，沒有明顯增長空間，隨著國內(nèi)生產(chǎn)成本的不斷攀升，加工貿(mào)易越來越無利可圖，加上國內(nèi)面輔料行業(yè)發(fā)展迅速，中檔、中高檔面料國內(nèi)采購已經(jīng)能夠滿足出口需求，因此盡管人民幣升值為進(jìn)口面料創(chuàng)造了一定的價格優(yōu)勢，但企業(yè)仍然首選一般貿(mào)易方式。
私營企業(yè)出口增長迅猛
從出口企業(yè)類型來看，私營企業(yè)出口金額為355.37億美元，同比增長了76.09%，占總出口比重為37.33%。外商獨資企業(yè)出口增幅也高達(dá)25%，占出口比重達(dá)到18%。"兩稅合并"對外商在華投資的影響尚不明了，但必定能夠促進(jìn)私營企業(yè)的發(fā)展壯大。國企的出口比重較2005年下降了6.5個百分點，三資企業(yè)出口比重較2005年下降了3個百分點，私營企業(yè)出口比重較2005年提高了近10個百分點，成為我國服裝出口的最大主體。
二、2006年行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及產(chǎn)品價格分析
（一）服裝生產(chǎn)情況
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示：2006年，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量170.02億件，其中梭織服裝80.96億件，針織服裝88.64億件，與2005年同期相比分別提高了11.86%、12.48%和11.17%。產(chǎn)量增幅大幅回調(diào)，均較去年同期增幅下降了約5個百分點。通過中國服裝協(xié)會對部分服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)量增幅保持在10%以內(nèi)，少數(shù)集群甚至出現(xiàn)負(fù)增長。2006年全行業(yè)實際完成服裝產(chǎn)量512億件，比2005年增長10.54%，其中梭織服裝180億件，比2005年增長5.88%；針織服裝332億件，比2005年增長12.54%。
1、生產(chǎn)增幅回調(diào)，價值競爭時代來臨
我國服裝生產(chǎn)經(jīng)過第一季度的大起大落，從4月份開始回歸到相對平穩(wěn)的增長幅度。增幅較2005年同期有顯著回落。
2006年，我國出口和內(nèi)需呈不同程度增長，而服裝生產(chǎn)增幅顯著回調(diào)。隨著國際市場和國際競爭變化，國內(nèi)服裝消費升級，國內(nèi)大企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，貿(mào)易等其他領(lǐng)域的資優(yōu)企業(yè)參與競爭，加速了國內(nèi)服裝行業(yè)競爭轉(zhuǎn)型，數(shù)量競爭逐漸退出主流競爭模式，以品牌、價值、創(chuàng)新為核心的新的競爭時代開啟序幕。企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，向質(zhì)量型、價值型、創(chuàng)新型競爭邁進(jìn)。市場競爭將朝著價值競爭階段發(fā)展。
2、各省市表現(xiàn)起落較大
2006年，省市生產(chǎn)情況與2005年起落較大。廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省穩(wěn)坐服裝生產(chǎn)前五名。廣東省產(chǎn)量位居全國之首，其服裝產(chǎn)量高于第二名浙江省44.18%，針織服裝產(chǎn)量超過第二名浙江省70.12%。盡管廣東省服裝生產(chǎn)增幅仍然略低于全國平均水平，但2006年以來呈現(xiàn)出逐月上升的勢頭。廣東省的出口數(shù)量是位居出口數(shù)量第二名的浙江省的3.07倍，其中針織服裝出口數(shù)量是浙江省出口數(shù)量的3.94倍，梭織服裝出口是江蘇省出口數(shù)量的1.72倍。廣東省針織服裝和梭織服裝出口數(shù)量較2005年同期分別上升了34.82%和8.93%，出口增長對廣東省服裝生產(chǎn)拉動作用顯著。
浙江省、江蘇省、山東省、福建省分列第2至5位。其中江蘇省梭織服裝產(chǎn)量超過廣東、浙江居首位。浙江省在前五名中的產(chǎn)量增幅最低，僅為6.3%。浙江省是僅次于天津市、安徽省的外貿(mào)比例最大的省份，出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值的54.85%，但出口交貨值增速低于全國平均水平。浙江省出口價格較高，出口數(shù)量增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平，出口增速回落是浙江省生產(chǎn)增幅放緩的直接原因之一。江蘇省出口交貨值比例為37.13%，比2005年略減了1個百分點，但是出口交貨值增速較快，達(dá)25.16%。江蘇省的增長是出口和內(nèi)銷共同增長的結(jié)果。2006年，山東省外貿(mào)比重較2005年下降了6個百分點、出口增速不高，山東省2006年的發(fā)展是以內(nèi)銷為主要動力。福建省是我國服裝生產(chǎn)前15名省市中產(chǎn)量增幅最大的省，也是兩年來產(chǎn)量波動最大的省份之一。2005年福建省產(chǎn)量在幾個月的負(fù)增長后，最終實現(xiàn)4.61%的增長。2006年1季度，福建省實現(xiàn)了48.55%的產(chǎn)量增幅，并一直把良好的增長趨勢保持到年底。福建省在內(nèi)銷、外貿(mào)領(lǐng)域均具有較強(qiáng)優(yōu)勢，經(jīng)過2005年貿(mào)易摩擦風(fēng)波的歷練，抗風(fēng)險能力大大提升，具有較強(qiáng)的競爭能力和發(fā)展后勁。
其他省份的生產(chǎn)情況較為平穩(wěn)，較2005年均有回調(diào)。江西省、安徽省幾個內(nèi)陸省份生產(chǎn)一直保持較高增幅，但相對2005年均有明顯回調(diào)。安徽、江西兩省外貿(mào)比重都比較高，分別為56.99%和38.32%，較2005年分別提高了7%和2%。兩省正在向新出口基地方向發(fā)展。但是安徽、江西兩省的效益情況卻遠(yuǎn)不如生產(chǎn)情況那樣樂觀，兩省銷售利潤率分別為1.85%和3.18%，都與全國服裝行業(yè)平均利潤率4.47%有較大差距。河南省仍出現(xiàn)10%以上的產(chǎn)量滑坡，其中梭織服裝產(chǎn)量降幅高達(dá)54.6%。2006年以來，沿海地區(qū)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的外貿(mào)訂單減少，直接影響了河南省的生產(chǎn)。
（二）服裝行業(yè)效益情況
從服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況來看，2006年行業(yè)效益較2005年有所提高，但效益增速放緩，行業(yè)營運能力增強(qiáng)，但仍待進(jìn)一步提高，行業(yè)發(fā)展能力較2005年有所下降，發(fā)展勢頭放緩。2006年，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)呈逐月上升趨勢，全年較2005年微增0.07。
1、行業(yè)規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)大，行業(yè)虧損面較2005年降低，但虧損額略有擴(kuò)大，出口交貨值增速放緩。
2、勞動生產(chǎn)率顯著提高，行業(yè)效益增速放緩。
3、應(yīng)收帳款比例、產(chǎn)成品比例較2005年均有小幅上升。營業(yè)周期較2005年同期減少1.74天；行業(yè)整體營運能力增強(qiáng)，但低于紡織行業(yè)平均水平；償債能力高于紡織行業(yè)平均水平。
4、行業(yè)發(fā)展能力較2005年有所下降，月度銷售收入增速、產(chǎn)值增速出現(xiàn)滑坡，行業(yè)發(fā)展存在隱憂。土地、勞動力成本的不斷攀升、能源和原材料漲價以及匯率變化等因素一定程度上削弱了服裝行業(yè)的國際競爭能力。大部分企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，降低了行業(yè)發(fā)展的速度。
（三）行業(yè)投資情況
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006年服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的42.11%，完成投資總額較2005年增加了46.67%，增幅較2005年略有回落。江西、河南、安徽、重慶、湖北、吉林幾個內(nèi)陸省份投資相當(dāng)活躍；江蘇、浙江、廣東、福建也都有超過平均增幅的高增速；山東省完成投資基本與2005年持平，但投資規(guī)模位居全國首位。與紡織行業(yè)相比，我國服裝行業(yè)投資中外資和港澳臺資占的比重較大，該兩項投資累計占總投資的30.90%，高于紡織行業(yè)的16.47%。單個項目平均投資額擴(kuò)大了9.35%。2006年投資是一個技術(shù)改造型投資，企業(yè)為提高勞動生產(chǎn)率、提高加工質(zhì)量水平而進(jìn)行技改投入比重較大。2006年服裝行業(yè)固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為26.27%，比2005年略降了0.5%。
三、服裝零售市場比列分析
1、百貨商場：服裝比例60%
百貨商場是我國傳統(tǒng)的購物場所，90年代以前是城鄉(xiāng)居民吃、穿、用等各種商品消費的主渠道。90年代中后期，我國居民購買力大幅度提高，百貨商店也迅速發(fā)展。近年來，由于其他流通渠道的迅速發(fā)展，百貨商店的購買力不斷分流，但因其具有商品品種齊全、質(zhì)量有保證、售后服務(wù)好、商業(yè)信譽(yù)度高等多種優(yōu)勢，深得消費者信賴，目前在服裝銷售上仍占據(jù)重要地位。百貨商場是中國服裝營銷的第一條渠道，服裝比例為60%，為了滿足品牌營銷的要求，不同的商場定位不同檔次的品牌。一些商場如北京的燕莎以經(jīng)營中高檔服裝為主，把引進(jìn)國際頂尖品牌作為發(fā)展目標(biāo)，國外高檔服裝品牌進(jìn)人高檔市場，提升商場的形象，進(jìn)而形成自身的風(fēng)格和文化，鞏固服裝潮流的引導(dǎo)地位，吸引并服務(wù)于與之相適應(yīng)的消費群體。高檔服裝商場以專柜為主要銷售形式。中檔商場定位于大眾，其經(jīng)營特點是以國際品牌樹立形象，用國內(nèi)知名品牌引領(lǐng)時尚?？看蟊娀放苿?chuàng)造效益，中檔商場國際品牌僅占總品牌的數(shù)的20%——40%，仍是國產(chǎn)服裝品牌的主要流通渠道。普通商場以經(jīng)營中低檔服裝為主，主要吸引工薪階層的消費者，普通商場多采用柜臺銷售或自選銷售的方式。
2、服裝批發(fā)市場：占服裝銷量的30.9%
近年來服裝批發(fā)市場在各地如雨后春筍，蓬勃發(fā)展。由于價格低廉，成為廣大工薪階層和低收入者經(jīng)常光顧的場所，也是眾多中低檔服裝及不知名品牌服裝的集散地。服裝批發(fā)市場是服裝銷售的一個重要渠道，在服裝銷售中占據(jù)相當(dāng)比重。目前億元以上商品交易市場服裝零售額約800億元，占服裝銷售總量0.9%。經(jīng)過這些年的發(fā)展，用服裝專業(yè)批發(fā)市場也漸漸走向成熟，有些已在探索新的發(fā)展之路，引進(jìn)品牌服裝，進(jìn)行品牌化經(jīng)營，提高商品質(zhì)量和檔次，改變批發(fā)市場的原始形象等，如北京大紅門服裝市場就是一個明顯的例子。
3、專業(yè)、專賣店：市場空間200億元
服裝連鎖專賣模式已經(jīng)成為當(dāng)今品牌服裝銷售的一種主流模式。目前國內(nèi)絕大多數(shù)服裝品牌都是采用直營店和加盟店相結(jié)合的運作方式.一些實力雄厚的大品牌往往喜歡采用直營的方式。專賣店在近十幾年來得到了長足的發(fā)展。為了擴(kuò)大品牌知名度，提升品牌形象，不少知名品牌企業(yè)紛紛加大了專賣店的發(fā)展力度，尤其是一些男裝品牌及休閑品牌，其專賣店的連鎖銷售額增幅達(dá)3O%。近年來在國內(nèi)出現(xiàn)的大型服裝專業(yè)店，是目前國際品牌普遍追求的一種服裝銷售方式，它具有很多方面的優(yōu)勢，不但可以為顧客提供富有情調(diào)、和諧、更加舒適、幽雅、隨意的購物環(huán)境，而且能起到巨大的廣告宣傳作用，給品牌系列產(chǎn)品提供一個完整的展示空間，滿足了不同層次消費者的需求。目前專賣店的市場空間為200億元。
很多知名品牌都在購物中心開設(shè)自己的專賣店，在購物中心，品牌的宣傳力度早已大于銷售的作用?，F(xiàn)在有一種新的趨勢，品牌企業(yè)在一些大的城市設(shè)立自己的營銷旗艦店，也就是形象店，規(guī)模恨大?？窟@樣一個旗艦店來樹立品牌，然后再進(jìn)行輻射到周邊地區(qū)。
中國零售業(yè)正在面臨一個調(diào)整時期，超市和大賣場處于上升態(tài)勢。隨著我國逐步放開零售業(yè)，一批國際知名零售企業(yè)正大舉進(jìn)人我國，在未來的3—5年內(nèi)，我國零售業(yè)市場的60%將由3—5家世界級零售巨頭掌握。在銷售上，新方式帶來新機(jī)遇。大型國際連鎖超市的大規(guī)模采購與大規(guī)模訂制，以及OUTLETS等新型商業(yè)業(yè)態(tài)的進(jìn)人，服裝企業(yè)在內(nèi)銷方式上帶來更多選擇$時幾遇。國際品牌在中國的代理業(yè)務(wù)的拓展以及多種形式的品牌合作，也使服裝企業(yè)的銷售體制和銷售網(wǎng)絡(luò)在變革中體現(xiàn)出一定優(yōu)勢，成為服裝企業(yè)新的成長方式。
第二節(jié) 2006年服裝行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與特點分析
一、2006年服裝出口統(tǒng)計分析
（一）進(jìn)口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2006年我國服裝及衣著附件累計進(jìn)口16.97億美元，同比上升了5.5%。其中，梭織服裝及附件進(jìn)口8.69億美元，同比上升了6.55%；針織服裝及附件7.17億美元，同比上升了3.11%；服裝平均進(jìn)口單價2.26美元/件，同比提高了11.33%，其中，梭織服裝平均進(jìn)口單價為3.71美元/件，同比提高了20.45%；針織服裝平均進(jìn)口單價為1.57美元/件，同比提高了6.08%。進(jìn)口服裝消費約占我國服裝消費總額的1.5～1.8%。
我國從我國復(fù)進(jìn)口的金額增幅達(dá)45.06%，比2005年下降了17個百分點，進(jìn)口單價提高了11.59%，針、梭織服裝進(jìn)口單價分別為2.33美元和8.93美元，分別高于我國平均進(jìn)口單價6.88%和94.55%，服裝進(jìn)口單價高于我國服裝平均進(jìn)口單價28.91%。
（二）出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2006年我國紡織品和服裝出口總值1470.85億美元，同比增長25.14%，占全國外貿(mào)出口總值的15.18%。我國累計完成服裝及衣著附件出口951.9億美元，占全部紡織品服裝出口的64.72%，占全國商品出口總額的9.82%，服裝出口266.22億件，同比分別上升28.9%和21.16%。其中，梭織服裝及附件出口437.24億美元和84.72億件，同比分別增長24.81%和13.95%；針織服裝及附件出口449.01億美元和181.51億件，同比分別增長45.44%和24.85%。我國服裝及衣著附件貿(mào)易順差934.94億美元，占我國貿(mào)易順差的52.68%，比2005年的70.92%下降了18個百分點。2006年服裝行業(yè)國際競爭力系數(shù)從2005年的95.7%上升到96.5%。
1、月度出口增幅波動明顯。
2006年服裝出口未完全遵循以往出口規(guī)律，月度出口波動較大。貿(mào)易環(huán)境和政策變化，以及進(jìn)出口主體的行為直接影響著服裝出口表現(xiàn)。1～12月份，服裝出口金額增幅受到配額、國際貿(mào)易摩擦等諸多因素的影響，呈現(xiàn)波浪型增長并逐步超過上年水平，最終高于2005年全年增幅9.5個百分點；出口數(shù)量增幅曲線更為波折，最終遠(yuǎn)高于2005年全年增幅13個百分點。
2、出口單價大幅上揚，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨優(yōu)。
2006年服裝平均出口單價2.94美元，同比上升了10.94%。
其中棉制服裝出口單價增幅較大，達(dá)20.34%。針、梭織服裝出口數(shù)量和出口金額都有大幅增長，但梭織服裝增幅明顯遠(yuǎn)低于針織服裝增幅。梭織服裝平均出口單價增幅較小，為7.49%；針織服裝出口單價大幅提高，增幅達(dá)19.78%。
從出口過萬件、出口數(shù)量增幅前十名的服裝品種來看，出口單價較高、附加值較高的品種出口增長較快。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在趨于優(yōu)化。
3、廣東省一馬當(dāng)先，中西部地區(qū)承接轉(zhuǎn)移。
2006年我國服裝出口前五位的省市：廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和山東省，這五省市出口金額占服裝總出口的76.70%。
廣東省穩(wěn)坐服裝出口第一位，同比增長78.47%，出口金額占全國服裝總出口金額的29.50%，高于第二名浙江省12.86個百分點。
必須注意的是，2006年全年深圳市出口金額增長了225.82%，出口金額高達(dá)146.22億美元，占廣東省服裝出口總金額的52.085%，占全國服裝總出口的15.36%，比2005年提高了9.3個百分點；出口數(shù)量達(dá)45.09億件，同比上升了54.23%，占全國服裝出口總量的16.94%，比2005年提高了3.6個百分點；出口單價猛增了128.31%。
2006年，深圳市對保加利亞、羅馬尼亞、土耳其、墨西哥等國的服裝出口增幅都在2000%以上，對保加利亞出口金額增幅高達(dá)20382.86%；對羅馬尼亞出口增長了9280.58%，拉動羅馬尼亞成為我國第四大出口國；深圳地區(qū)對保加利亞和羅馬尼亞的出口金額占我國對該兩國出口金額的82.18%和81.19%，分別提高了72.42和71.71個百分點，同時，也拉起了我國對羅、保兩國的出口價格；深圳對另一致力于加入歐盟的國家——土耳其的出口金額增幅也高達(dá)7109.98%，占全國對土耳其總出口的51.63%，比重提高了近50個百分點。
深圳服裝出口占全國出口比重前十位的稅號品種，價格增幅達(dá)320%～1900%，一些常規(guī)品種的出口單價漲幅高達(dá)3至4位數(shù)，個別品種單價甚至較全國平均水平高出5倍。
經(jīng)國家有關(guān)部門查實，此增長為“虛高”，是部分企業(yè)為了獲取配額等利益進(jìn)行違規(guī)操作的結(jié)果。
排除非正常性增長因素，廣東省出口金額增幅基本上在43%左右；全國服裝出口金額增幅約為20%，出口數(shù)量增幅約為16%，出口單價增幅約為4%。
梭織服裝出口前五名省市中，上海市平均出口單價略有回落，其余四省持續(xù)“增值型”成長勢頭。廣東省針織服裝出口金額猛增，同比增加122.65%，出口單價同比增長65.77%，占全國針織服裝出口38.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他省市。排除“深圳因素”，出口單價也至少有20%的增長。北京、河北、天津則出現(xiàn)高幅度負(fù)增長。黑龍江、新疆、四川和江西幾個內(nèi)陸省份出口增長可觀，梯度轉(zhuǎn)移初見端倪。
4、我國服裝出口區(qū)域格局微調(diào)。
2006年，亞洲依然是我國服裝最大的出口大洲，出口金額占我國服裝總出口39.97%；美國成為我國服裝第一大出口國，對美出口金額占我國服裝總出口的16.95%，同比增加了18.91%。日本和中國香港地區(qū)分列第二和第三位。對羅馬尼亞出口激增，達(dá)49.71億美元，同比增加了838.86%，占我國服裝總出口的5.22%，位居出口國第四。對土耳其出口同比增長了1386.46%，使土耳其成為我國第19大出口國。
2006年我國主要出口國中，對羅馬尼亞和保加利亞兩國的出口值得注意。我國對兩國出口數(shù)量金額均出現(xiàn)大幅度增長，特別是出口金額增幅巨大。更值得注意的是，對兩國出口單價同比也都出現(xiàn)了169.38%和216.11%的高增幅。對羅馬尼亞的針織服裝出口單價提高了232.48%；對保加利亞的梭織服裝出口單價提高了279.51%。對羅馬尼亞針、梭織服裝出口單價分別高出我國服裝平均出口單價78.44%和16.56%；保加利亞針、梭織服裝出口單價分別高出我國服裝平均出口單價74.31%和69.50%；羅馬尼亞、保加利亞的服裝平均出口單價分別高于歐盟0.73%和8.05%，分別高于日本12.25%和20.71%；在我國出口前15位的國家中，羅馬尼亞的出口單價次于意大利、美國、俄羅斯位居第四；保加利亞則次于意大利和美國位居第三；在我國所有出口國家中，羅馬尼亞和保加利亞兩國針織服裝出口單價分別為第10和12位，分別比2005年提前了112位和103位；兩國梭織服裝出口單價分別居第42和13位，分別比2005年提前了149和78位，特別是保加利亞梭織服裝出口單價已居我國出口前15位國家梭織服裝出口單價之首。
2006年我國對美、歐服裝出口持續(xù)量降價增的趨勢。我國對美國服裝出口金額為161.31億美元，同比增加了18.91%；針、梭織服裝平均價格分別為4.65美元/件和4.49美元/件，比去年同期分別增長了74.16%和6.9%。我國對歐盟服裝出口166.34億美元，同比增長22.64%；針織服裝出口數(shù)量小幅下降，而平均價格比去年同期增長21.05%；梭織服裝出口數(shù)量增長了11.05%，出口平均價格同比增長12.18%。在歐盟25國中我國服裝出口最大的國家依次是德國、英國、意大利和法國。
受歐美出口情勢不明朗、配額分配辦法不夠完善等多種因素影響，配額使用情況不甚理想。根據(jù)歐盟海關(guān)和美國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，歐美對我國設(shè)限的服裝產(chǎn)品清關(guān)率最高也未達(dá)到90%，對美設(shè)限服裝產(chǎn)品總體清關(guān)率為74.49%，對歐設(shè)限服裝產(chǎn)品總體清關(guān)率為72.18%。
5、一般貿(mào)易持續(xù)增長，出口貿(mào)易方式優(yōu)化。
2006年，我國服裝出口一般貿(mào)易方式出口金額占全國服裝總出口的71.07%，繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢地位。邊境小額貿(mào)易方式增長速度很快，但仍不能成為貿(mào)易主流，僅占3.60%。由于目前國內(nèi)和國際的出口加工費、用料等都已經(jīng)相當(dāng)透明，沒有明顯增長空間，隨著國內(nèi)生產(chǎn)成本的不斷攀升，加工貿(mào)易越來越無利可圖，加上國內(nèi)面輔料行業(yè)發(fā)展迅速，中高檔面料國內(nèi)采購已經(jīng)能夠滿足出口需求，因此盡管人民幣升值為進(jìn)口面料創(chuàng)造了一定的價格優(yōu)勢，但企業(yè)仍然首選一般貿(mào)易方式。
6、私營企業(yè)出口增長迅猛，成為我國服裝出口最大主體。
從出口企業(yè)類型來看，私營企業(yè)出口金額為355.37億美元，同比增長了76.09%，占總出口比重為37.33%。外商獨資企業(yè)出口增幅也高達(dá)25%，占出口比重達(dá)到18%。"兩稅合并"對外商在華投資的影響尚不明了，但必定能夠促進(jìn)私營企業(yè)的發(fā)展壯大。國企的出口比重較2005年下降了6.5個百分點，三資企業(yè)出口比重較2005年下降了3個百分點，私營企業(yè)出口比重較2005年提高了近10個百分點，成為我國服裝出口的最大主體。
二、2006年服裝行業(yè)進(jìn)出口格局新調(diào)整
盡管受貿(mào)易摩擦的滯后影響，對歐美地區(qū)出口增速放緩，但對全球出口仍然保持較高增速。2006年，全行業(yè)實現(xiàn)出口1471億美元，同比增長25.1%，其中紡織品523億美元，增長18.8%；服裝948億美元，增長28.9%。受歐美紡織品出口數(shù)量限制協(xié)議的影響，2006年我國對歐美出口出現(xiàn)了大幅回落。其中對歐盟出口230億美元，同比增長21.7%，增幅回落了33.6個百分點；對美國出口231億美元，同比增長18.1%，增幅回落了48個百分點。與此相反，對非設(shè)限地區(qū)的出口出現(xiàn)放量增長，2006年對非設(shè)限地區(qū)出口1010億美元，同比增長27.7%，增幅提高了20個百分點，其中對香港、韓國、土耳其、加拿大、墨西哥等地區(qū)的出口增速分別達(dá)到了21.2%、28.1%、217.5%、44.9%和125%，增幅均比去年同期有了較大增長。
全國出口總額同比增速近三年呈下降趨勢，而紡織服裝行業(yè)出口總額卻呈現(xiàn)增幅加大的走勢。紡織服裝行業(yè)順差一直是我國貿(mào)易順差的主要貢獻(xiàn)因素，隨著出口總額的快速增長，紡織服裝行業(yè)順差逐年增長，但占全國順差比重呈明顯的下降趨勢。略……
第三節(jié) 中國紡織行業(yè)規(guī)模與運行分析
一、總量增長情況
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2007年1-2月份我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)企業(yè)數(shù)量為41535家，其中紡織業(yè)為25931家，服裝鞋帽業(yè)為13254家，化纖業(yè)為1477家，紡織機(jī)械業(yè)為873家；紡織全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為3901.6億元，其中紡織業(yè)為2327.1億元，占59.65%；服裝鞋帽業(yè)為938.8億元，占24.06%；化纖業(yè)為559.2億元，占14.33%；紡織機(jī)械業(yè)為76.4億元，占1.96%；紡織全行業(yè)利潤總額為115.80億元，其中紡織業(yè)為61.10億元，占52.76%；服裝鞋帽業(yè)為39.04億元，占33.71%；化纖業(yè)為12.10億元，占10.45%；紡織機(jī)械業(yè)為3.57億元，占3.08%。由此可見，紡織業(yè)、服裝鞋帽業(yè)、化纖業(yè)、紡織機(jī)械業(yè)這四大板塊在總量增長方面給紡織全行業(yè)作出了巨大的貢獻(xiàn)。
紡織全行業(yè)行業(yè)2007年1-2月份總量增長情況
二、平均規(guī)模變化情況
從企業(yè)平均規(guī)模的變化情況看，2007年1-2月份紡織全行業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)值為939.3億元，其中紡織業(yè)為897.4億元，為紡織全行業(yè)的0.96倍；服裝鞋帽業(yè)為708.3億元，為全行業(yè)的0.75倍；化纖業(yè)為3786.3億元，為全行業(yè)的4.03倍；紡織機(jī)械業(yè)為875.6億元，為全行業(yè)的0.93倍；紡織全行業(yè)企業(yè)平均利潤為27.88億元，其中紡織業(yè)為23.56億元，為全行業(yè)的0.85倍；服裝鞋帽業(yè)為29.45億元，為全行業(yè)的1.06倍；化纖業(yè)為81.89億元，為全行業(yè)的2.94倍；紡織機(jī)械業(yè)為40.85億元，為全行業(yè)的1.47倍。由此可見，化纖業(yè)在企業(yè)平均規(guī)模方面給紡織全行業(yè)作出了較大的貢獻(xiàn)。
紡織全行業(yè)企業(yè)2007年1-2月份平均規(guī)模比較
三、人均規(guī)模變化情況
從行業(yè)人均規(guī)模的變化情況看，2007年1-2月份紡織全行業(yè)人均產(chǎn)值為3.85億元，其中紡織業(yè)為3.92億元，為紡織全行業(yè)的1.02倍；服裝鞋帽業(yè)為2.60億元，為全行業(yè)的0.68倍；化纖業(yè)為13.09億元，為全行業(yè)的3.40倍；紡織機(jī)械業(yè)為4.96億元，為全行業(yè)的1.29倍；紡織全行業(yè)行業(yè)人均利潤為0.11億元，其中紡織業(yè)為0.10億元，為全行業(yè)的0.90倍；服裝鞋帽業(yè)為0.108億元，為全行業(yè)的0.95倍；化纖業(yè)為0.28億元，為全行業(yè)的2.48倍；紡織機(jī)械業(yè)為0.23億元，為全行業(yè)的2.03倍。由此可見，化纖業(yè)在人均規(guī)模方面給紡織全行業(yè)作出了較大的貢獻(xiàn)。
紡織全行業(yè)行業(yè)2007年1-2月份人均規(guī)模比較
四、產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況
從產(chǎn)銷銜接情況看，2007年1-2月份紡織全行業(yè)產(chǎn)銷率為96.36%，其中紡織業(yè)、服裝鞋帽業(yè)、化纖業(yè)、紡織機(jī)械業(yè)均比較接近，表明四大板塊產(chǎn)品銷售狀況良好；紡織全行業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率為1.99次，其中紡織業(yè)為1.92次，服裝鞋帽業(yè)為1.88次，化纖業(yè)為3.20次，紡織機(jī)械業(yè)為1.09次，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明該行業(yè)實現(xiàn)利潤的通道越加通暢。
從資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況看，紡織全行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.39次，其中紡織業(yè)為0.37次，服裝鞋帽業(yè)為0.42次，化纖業(yè)為0.42次，紡織機(jī)械業(yè)為0.26次，總資產(chǎn)和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者總資產(chǎn)和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明資產(chǎn)利用效率越高。由此可見，服裝鞋帽業(yè)和化纖業(yè)在資產(chǎn)運作效率方面給紡織全行業(yè)作出了較大的貢獻(xiàn)。
紡織全行業(yè)2007年1-2月份產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運轉(zhuǎn)比較
五、生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況
從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況看，2007年1-2月份紡織全行業(yè)毛利率為10.28%，其中紡織業(yè)為9.23%，服裝鞋帽業(yè)為14.19%，化纖業(yè)為7.27%，紡織機(jī)械業(yè)為14.59%；在扣除三費比率（銷售、管理和財務(wù)費用率之和）之后，紡織全行業(yè)的利潤率為3.18%，其中紡織業(yè)為2.80%，服裝鞋帽業(yè)為4.37%，化纖業(yè)為2.42%，紡織機(jī)械業(yè)為5.08%。由此可見，服裝鞋帽業(yè)和紡織機(jī)械業(yè)在盈利能力方面給紡織全行業(yè)作出了較大的貢獻(xiàn)。
紡織全行業(yè)2007年1-2月份生產(chǎn)經(jīng)營和盈利比較
六、固定資產(chǎn)投資情況
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2007年1-2月份紡織全行業(yè)計劃投資總額為2091.71億元，同比增加18.05%；1-2月份實際完成投資額180.51億元，同比增加47.06%，占計劃投資額的8.63%；當(dāng)年以來到目前為止施工項目總數(shù)為2511個，同比增加32.51%；其中新開工項目數(shù)547個，同比減少0.91%；截至2月底為止，已實現(xiàn)竣工項目數(shù)123個，同比增加64.00%，占施工項目總數(shù)的4.90%，表明該行業(yè)投資項目進(jìn)展順利。
紡織全行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
略……
第四節(jié) 中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群與競爭力分析
一、我國服裝產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀
近幾年，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的步伐，制造業(yè)的競爭已從單純的企業(yè)戰(zhàn)略逐步向全方位的集聚地戰(zhàn)略演變，在市場經(jīng)濟(jì)中發(fā)展起來的我國服裝產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)分布上表現(xiàn)的突出特點就是產(chǎn)業(yè)集聚。
目前，產(chǎn)品區(qū)域集聚是我國服裝主產(chǎn)區(qū)發(fā)展的推動力。根據(jù)中國服裝協(xié)會對各地區(qū)的調(diào)查，全國現(xiàn)有39個服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，主要分布在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。初步推算，我國服裝產(chǎn)業(yè)有近70%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。沒有產(chǎn)品區(qū)域集聚的發(fā)展就沒有廣東、浙江、福建、江蘇、山東等省服裝業(yè)輝煌的今天。服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展速度明顯高于其他地區(qū)。
產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域集聚是市場配置資源，合理運用產(chǎn)業(yè)要素的客觀要求。產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域集聚可以提供產(chǎn)品集聚區(qū)內(nèi)生產(chǎn)所需的原材料、配套設(shè)施與服務(wù)，給勞動力、原材料、專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)充分活動空間，應(yīng)用企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)降低了生產(chǎn)和經(jīng)營成本；加之地方政府的各種鼓勵政策和引導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)了產(chǎn)品集聚區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和提升。同時，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國服裝產(chǎn)業(yè)集聚地發(fā)展模式出現(xiàn)了不同的方式，在此作以簡單分析和總結(jié)。
1、以發(fā)展都市工業(yè)為契機(jī)打造服裝文化時尚之都
現(xiàn)在存在的一種常見的模式是：以服裝文化、商貿(mào)、時尚為主要特征，以大城市為載體的產(chǎn)業(yè)集聚地。
這類集聚地大多是在老的服裝工業(yè)基地的基礎(chǔ)上，以發(fā)展都市型工業(yè)為契機(jī)，以大都市獨特的信息流、人才流、現(xiàn)代物流、資金流等社會資源為依托，充分利用各種服裝文化資源，每年舉辦國際、國內(nèi)服裝博覽會、設(shè)計大獎賽、模特大獎賽等活動。在服裝文化、商貿(mào)和設(shè)計方面有著極大的優(yōu)勢，特別是北京、上海、大連、深圳等大城市特色鮮明、優(yōu)勢突出。
這些城市服裝業(yè)的發(fā)展將逐步從生產(chǎn)型為主轉(zhuǎn)向以文化、貿(mào)易型為主，成為中國乃至世界時尚服裝展演的窗口和舞臺。
2、以配套齊全為特征打造完美產(chǎn)業(yè)鏈條
這種模式主要的特征是產(chǎn)業(yè)配套齊整，市場信息反映敏銳征，并且以生產(chǎn)中高檔品牌服裝的企業(yè)為主體。
這種產(chǎn)業(yè)集聚地一般都有著悠久的制衣歷史和深厚的服裝文化底蘊(yùn)，依靠得天獨厚的人文地緣優(yōu)勢，在改革開放初期爭得發(fā)展先機(jī)，以著名服裝品牌企業(yè)或大企業(yè)為核心，在一定區(qū)域內(nèi)形成了品牌企業(yè)集聚。這些地區(qū)以資訊和銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)配套齊整為特征，如溫州、寧波、晉江等地，是中國品牌服裝制造中心。
今后品牌服裝制造中心的核心企業(yè)應(yīng)充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢，力求創(chuàng)新設(shè)計，進(jìn)行品牌推介、著力進(jìn)行銷售渠道、物流環(huán)節(jié)的建設(shè)，把品牌做大做強(qiáng)，適應(yīng)品牌競爭國際市場的需求。通過議價能力把周圍分散的中小企業(yè)組織起來，使該地區(qū)成為“虛擬大企業(yè)”。
3、以外向型經(jīng)濟(jì)為主打造服裝出口基地
這種模式以外向型經(jīng)濟(jì)為特征，是以出口服裝生產(chǎn)企業(yè)為主體的多層次服裝產(chǎn)業(yè)群。
隨著我國服裝出口加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在從事出口服裝生產(chǎn)的大型企業(yè)集團(tuán)周圍，涌現(xiàn)出一批中小型出口加工企業(yè)，形成了多層次的產(chǎn)業(yè)群；如浙江“茉織華實業(yè)（集團(tuán)）有限公司”所在的平湖市、江蘇“晨風(fēng)集團(tuán)股份有限公司”和“常州金松時裝有限公司”所在的常州市、廣東“名瑞（集團(tuán)）股份有限公司”所在的潮洲市等，這些地區(qū)的核心企業(yè)工藝技術(shù)精湛，在國際市場上有較高的知名度，是世界名牌服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)加工基地。
還有一些以出口為主形成的集聚地，是在原來“三來一補(bǔ)”方式的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了國外的資金、設(shè)備、管理、技術(shù)，或是利用僑鄉(xiāng)的優(yōu)勢，通過分布在世界各地的親屬關(guān)系形成的出口加工基地。如廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地就是依靠鄰港、澳自由貿(mào)易區(qū)，在人文、地域、交通方面擁有千絲萬縷的聯(lián)系的優(yōu)勢，從而成為港、澳地區(qū)的服裝加工基地。
服裝出口基地的政府和行業(yè)組織要認(rèn)真研究營銷策略，與國外客商建立長期互惠互利的合作關(guān)系，做好協(xié)調(diào)工作，形成合力，共同對國際市場做深入調(diào)研和總體把握，避免競相壓價，單純依賴低價位戰(zhàn)略打入國際市場。要充分利用國際服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，研究制定引導(dǎo)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級的政策措施。
4、以中小企業(yè)為依托打造服裝特色城鎮(zhèn)
這種模式是以中小企業(yè)為依托，以單一產(chǎn)品或?qū)I(yè)服裝生產(chǎn)為特色，以中小城鎮(zhèn)為載體的產(chǎn)業(yè)集聚地。
在農(nóng)村城市化進(jìn)程中，一家做某種服裝產(chǎn)品發(fā)了財，左鄰右舍便模仿跟進(jìn)，往往當(dāng)?shù)卣矔騽堇麑?dǎo)的支持引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，調(diào)動多種經(jīng)濟(jì)成份的積極性，圍繞著某一類主打產(chǎn)品形成產(chǎn)業(yè)集聚；也有的是圍繞專業(yè)化市場形成產(chǎn)業(yè)集聚，市場接納集聚區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的大量產(chǎn)品，自然而然形成生產(chǎn)某種服裝產(chǎn)品的特色城鎮(zhèn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以后產(chǎn)業(yè)鏈也隨之形成了，市場的輻射功能、流通功能、擴(kuò)散功能十分健全。這樣的地區(qū)多以中小企業(yè)為主，甚至是一家一戶的加工作坊，分布在廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)和批發(fā)市場的周邊，這些地區(qū)服裝業(yè)的發(fā)展在安排就業(yè)和拉動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、增加資金積累、帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面所起到的作用是其行業(yè)無法替代的，已真正成為廣大農(nóng)村的致富產(chǎn)業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)集聚地在服裝行業(yè)量多面廣，具有普遍性和代表型。這些地區(qū)具有低成本和產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，服裝產(chǎn)品以物美價廉為主要特色。
目前，各級行業(yè)組織和政府在促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)集聚地發(fā)展方面所做的工作，主要是通過引導(dǎo)和宣傳我們行業(yè)的這些產(chǎn)業(yè)集聚地，提升產(chǎn)業(yè)，提高知名度，讓世界知曉我們這些地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)實力，做響“區(qū)域品牌”。我們國家現(xiàn)有近10萬個服裝品牌，在目前的情況下，單個企業(yè)到國際上創(chuàng)品牌有相當(dāng)難度。即使是被國內(nèi)消費者認(rèn)知的自創(chuàng)服裝品牌，要走出國門成為世界品牌，難度也相當(dāng)大。至于大量的中小企業(yè)，更是力不從心。如果以一個產(chǎn)業(yè)集聚地的名義打造區(qū)域品牌，集聚地的無形資產(chǎn)做大了，中小企業(yè)便可以共享這一榮譽(yù)帶來的巨大利益，將對我國從服裝大國走向服裝強(qiáng)國發(fā)揮巨大的推動作用。
但是我們應(yīng)該看到，現(xiàn)在我國的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)大多是生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)在地理上的集中，是否屬于真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群或是產(chǎn)業(yè)集群的初級階段還有待研究。真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群需要通過區(qū)域內(nèi)的專業(yè)分工和群體協(xié)同，強(qiáng)化“整體出擊”能力，以此顯現(xiàn)出競爭的優(yōu)勢。目前服裝行業(yè)眾多的產(chǎn)品集聚區(qū)域內(nèi)，企業(yè)之間基本上競爭多于互補(bǔ)，交流與協(xié)作不足。對于世界來說，中國就是個大的服裝生產(chǎn)制造國家，這個大基地內(nèi)的各個產(chǎn)業(yè)集群之間需要互補(bǔ)和協(xié)同。
在建設(shè)現(xiàn)代化服裝強(qiáng)國、走新型工業(yè)化道路的進(jìn)程中，如何解決好這些問題，讓具有不同特征的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，真正釋放出專業(yè)化、集中化、網(wǎng)絡(luò)化與區(qū)域化的集聚效應(yīng)和競爭優(yōu)勢，是今后行業(yè)組織、政府和學(xué)術(shù)界需要認(rèn)真研究的問題。
二、我國紡織集群試點地區(qū)達(dá)90家
產(chǎn)業(yè)集群是在市場配置資源的基礎(chǔ)作用下社會資本、人力資本和產(chǎn)業(yè)支撐體系基于產(chǎn)業(yè)特點、地域特點與網(wǎng)絡(luò)特性的比較優(yōu)勢，在紡織服裝化纖業(yè)積聚的必然結(jié)果。目前，我國沿海各省市已形成極有活力的紡織集群經(jīng)濟(jì)帶，以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海三角洲這三大經(jīng)濟(jì)圈為輻射中心，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)中，76.38%的紡織企業(yè)，60.97%的從業(yè)人員，86.04%的出口交貨值都集中在這里。
這些集群的紡織服裝業(yè)與中心城市有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，有些大企業(yè)、外資企業(yè)、跨國公司就坐落在鄉(xiāng)鎮(zhèn)集群內(nèi)，大批集群成為中心城市的制造中心。許多鎮(zhèn)已與中心城市連成一片，比如江蘇的蘇錫常區(qū)域，浙江的杭、嘉、湖、紹興、寧波區(qū)域，福建泉州，廣東的珠三角、粵東區(qū)域等。
三、我國服裝集群的未來發(fā)展
1、集群與經(jīng)濟(jì)全球化
集群理論認(rèn)為，一個產(chǎn)業(yè)能否在全球經(jīng)濟(jì)中建立并維持競爭優(yōu)勢，取決于四組關(guān)鍵因素：
1）要素條件
2）需求條件
3）相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)
4）企業(yè)策略
企業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭。此四組因素彼此相互關(guān)聯(lián)，其狀如一鉆石，故稱其為“鉆石體系”。
產(chǎn)業(yè)集群不僅是服裝界所特有的，它是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的必然選擇。是一種經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不是人為或行政命令所能左右的。集群是大的產(chǎn)業(yè)走向、是趨勢。集群首先服從經(jīng)濟(jì)全球化的要求。經(jīng)濟(jì)全球化其實就是分工化、就是集群化。
經(jīng)濟(jì)全球化是指通過貿(mào)易、資金流動、技術(shù)涌現(xiàn)、信息網(wǎng)絡(luò)和文化交流，世界范圍的經(jīng)濟(jì)高度融合。烏拉圭回合談判的結(jié)束和世界貿(mào)易組織的成立，是世界經(jīng)濟(jì)全球化的歷史性標(biāo)志，它把當(dāng)代的國際貿(mào)易以及與國際貿(mào)易有關(guān)的各個領(lǐng)域都納入了世界多邊貿(mào)易體制的軌道。經(jīng)濟(jì)全球化使世界經(jīng)濟(jì)以全球為版圖配制資源，表現(xiàn)出了極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活力。
經(jīng)濟(jì)全球化使整個世界正在經(jīng)歷史無前例的大規(guī)模國際分工，從不同產(chǎn)業(yè)的全球分工，到產(chǎn)業(yè)內(nèi)全球分工，又發(fā)展到企業(yè)內(nèi)的全球分工。資金、人才、技術(shù)的全球流動正深刻地改變著世界經(jīng)濟(jì)格局。
產(chǎn)業(yè)集群是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種內(nèi)在規(guī)律，是市場配置資源，合理運用產(chǎn)業(yè)要素的客觀要求。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，市場競爭也從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略向產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略演化。產(chǎn)業(yè)集群通過協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)出的競爭優(yōu)勢，日益受到關(guān)注，成為區(qū)域參與國際競爭的骨干力量。研究表明集群不僅在發(fā)展中國家大量存在，在發(fā)達(dá)國家也同樣存在。
在美國，有硅谷和128公路的微電子業(yè)群、紐約瑪?shù)谏蠼值膹V告業(yè)群、明尼阿波利斯的醫(yī)學(xué)設(shè)備業(yè)群、加利福尼亞的娛樂業(yè)群、葡萄酒業(yè)群等；
在德國，有索林根的刀具業(yè)群、圖特林根的外科器械業(yè)群、普福爾茨海姆的珠寶業(yè)群、紐倫堡的制筆業(yè)群等；
在法國，有巴黎森迪爾區(qū)的網(wǎng)絡(luò)業(yè)群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶業(yè)群等。
在意大利，根據(jù)意大利統(tǒng)計局的評判標(biāo)準(zhǔn)，全意大利專業(yè)集群地有199個，其中，紡織品集群地有69個、皮鞋和鞋27個、家具39個、機(jī)械32個、食品17個，還有金屬制品集群地1個，化學(xué)制品集群地4個，造紙與印刷集群地6個，首飾集群地4個。意大利70%以上的制造業(yè)、30%以上的就業(yè)、40%以上的出口量都是在專業(yè)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)的，從美、德、法、意等歐美發(fā)達(dá)國家到拉美的秘魯、巴西、墨西哥等國；從非洲的南非、肯尼亞、津巴布韋和坦桑尼亞到亞洲的中國、日本、韓國、印度等，集群在世界版圖上形成了色彩斑斕、塊狀明顯的“經(jīng)濟(jì)馬賽克”。
從經(jīng)濟(jì)全球化的角度審視集群現(xiàn)象，可以清晰的看到它的輪廓。集群的形成并不是人為的或行政的力量所能左右的，它是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢，是世界經(jīng)濟(jì)全球化的必然產(chǎn)物。
2、集群與工業(yè)化及利潤最大化
在集群理論“鉆石體系”中，要素條件分為基本要素和高等要素，基本要素包括自然資源、地理位置、氣候條件、初級勞工等，高等要素包括高技術(shù)人才及其創(chuàng)造里、教科機(jī)構(gòu)和領(lǐng)先學(xué)科、現(xiàn)代化的電訊網(wǎng)絡(luò)等。要素條件更多地強(qiáng)調(diào)從初級要素到高級要素的提升。
集群的形成一要服從經(jīng)濟(jì)全球化的要求，二要服從企業(yè)追求利潤最大化。不同的地區(qū)形成什么樣的集群取決于三個方面的條件：成本；勞動力素質(zhì)和社會環(huán)境。比如制衣業(yè)，以前每個城市都有，現(xiàn)在很多城市形成不了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，服裝制造業(yè)逐漸集聚，形成了廣東及江浙兩個最大的產(chǎn)業(yè)集群，這是市場的需求，是企業(yè)追求利潤最大化的結(jié)果。
集群從世界經(jīng)濟(jì)分工形態(tài)看有三個層面，有中東、非洲提供資源型、有發(fā)達(dá)國家的高技術(shù)開發(fā)及資本運營型；有發(fā)展中國家的制造業(yè)形態(tài)。制造業(yè)最適合目前中國的發(fā)展。
紡織服裝集群是中國制造業(yè)的重要組成部分，研究集群的發(fā)展離不開了解中國制造業(yè)的走向、離不開了解中國工業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程。
1）全球工業(yè)化情況
從世界范圍看，到20世紀(jì)末，全世界200多個國家中，有64個基本實現(xiàn)了工業(yè)化。占人口80%以上的國家，包括中國、印度、印度尼西亞、巴西這些人口大國，都尚未完成這場革命，人們?nèi)栽跒閷崿F(xiàn)工業(yè)化而艱難地奮斗著。大量的統(tǒng)計資料表明，工業(yè)化國家的社會財富中有60～80%是制造業(yè)制造出來的，國民經(jīng)濟(jì)收入的45%也來自制造業(yè)。
2）我國制造業(yè)的現(xiàn)狀
中國工程院組織了25位院士和40多位專家對我國制造業(yè)的現(xiàn)狀、作用、地位及發(fā)展趨勢和對策進(jìn)行了調(diào)查研究，寫出了《新世紀(jì)如何提高和發(fā)展我國制造業(yè)的研究報告》?！秷蟾妗分赋觯航裉熘袊闹圃鞓I(yè)直接創(chuàng)造國民生產(chǎn)總值的1/3，占整個工業(yè)生產(chǎn)的4/5，為國家財政提供1/3以上的收入，貢獻(xiàn)出口總額的90%，就業(yè)人員8043萬。多年來制造業(yè)始終是我國出口創(chuàng)匯的主力軍，并且，制造業(yè)始終是帶動我國經(jīng)濟(jì)高速增長的發(fā)動機(jī)。制造業(yè)體系的建立和已經(jīng)取得的成就為中國21世紀(jì)的工業(yè)化、現(xiàn)代化建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。但是與發(fā)達(dá)國家相比，我國的制造業(yè)能力和技術(shù)水平不高，創(chuàng)新能力不足，市場競爭實力不強(qiáng)?！秷蟾妗方ㄗh今后10年到20年內(nèi)中國應(yīng)下定決心，采取一切可能的措施，在對外開放的環(huán)境中，建立強(qiáng)大的制造業(yè)。
統(tǒng)計數(shù)字顯示，“中國制造”的產(chǎn)品已經(jīng)在國際上逐漸崛起。目前我國制造業(yè)已有100多種制造產(chǎn)品的產(chǎn)量成為“世界第一”。
3）我國紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀
紡織服裝業(yè)因其范圍分布廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長、就業(yè)人員多而成為國際公認(rèn)的“第一制造業(yè)”。中國是世界服裝出口第一大國，也是世界上最大的服裝生產(chǎn)加工國，改革開放以后的20年，我國服裝產(chǎn)量增長了14.5倍，年平均遞增速度達(dá)14.3%。中國的服裝生產(chǎn)和出口從1994年起位居世界第一。1980年～2001年世界服裝出口總額增長4.86倍，而同期中國服裝出口增長了21.81倍，美國增長5.56倍；發(fā)展中國家泰國、印度分別增長13.26倍和10.22倍；紡織服裝業(yè)一直是我國出口的支柱產(chǎn)業(yè)。
從發(fā)展角度看，有關(guān)專家認(rèn)為，目前，我國正處在工業(yè)化的中期階段，制造業(yè)仍然是國民經(jīng)濟(jì)的主體和支柱。無論從制造業(yè)占國民生產(chǎn)總值和財政收入的比重來講，還是從擴(kuò)大就業(yè)、保持社會穩(wěn)定來講，可以肯定地說，至少在21世紀(jì)前50年制造業(yè)仍然是我國國民經(jīng)濟(jì)增長的主要源泉。對于我國服裝紡織產(chǎn)業(yè)而言，無論從的現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，還是從國內(nèi)外市場潛力以及勞動力優(yōu)勢來講，服裝紡織業(yè)仍然是21世紀(jì)初期我國最重要的出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)部關(guān)于《加入WTO對中國工業(yè)的影響及政府政策》報告中把紡織服裝列為“具有較強(qiáng)的現(xiàn)實競爭力，中長期具有明顯比較優(yōu)勢和發(fā)展空間”行業(yè)之首。
據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，已經(jīng)確認(rèn)的68個基地市（縣）、特色鎮(zhèn)的紡織經(jīng)濟(jì)占了全國紡織經(jīng)濟(jì)總量的約1/4。
根據(jù)中國服裝協(xié)會對各地區(qū)的調(diào)查，全國現(xiàn)有39個服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，主要分布在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。初步推算，我國服裝產(chǎn)業(yè)有近70%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。
綜合我國制造業(yè)及紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展，可以認(rèn)為，集群將成為我國服裝紡織業(yè)今后相當(dāng)長一段時期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。
3、集群與需求及文化
在波特的集群理論中，需求條件指該種產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)的市場需求。波特認(rèn)為：國內(nèi)有經(jīng)驗的、挑剔的購買者代表先進(jìn)消費者、他們迫使廠商適應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)的需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)迅速創(chuàng)新，使該產(chǎn)業(yè)可望獲得競爭優(yōu)勢。
目前我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度是處于溫飽向小康，個別地區(qū)是小康奔富裕轉(zhuǎn)型期。就服裝而言，以前大部分人是穿暖的問題，現(xiàn)在是穿得好看一點，對得起身份，至于什么是潮流，引領(lǐng)啊還達(dá)不到，把服裝完完全全看成是時尚還達(dá)不到，還達(dá)不到與國際接軌的水平。由于國民在市場需求還達(dá)不到這樣的水平，目前想出現(xiàn)與國際并駕齊趨的品牌是不可能的，中國還需要在市場上培育時尚觀念、提高時尚水平。
集群能否形成與當(dāng)?shù)氐奈幕諊P(guān)系密切。產(chǎn)業(yè)集群形成以后，它所形成的文化和氛圍很重要，文化的持久力和滲透力很強(qiáng)，而且非常頑強(qiáng)?；㈤T集群能夠形成，而且還有空間往上走，就是因為它有服裝文化氛圍。
服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展方向是向高端走，集群的高端是科研能力，它包括教育水平的提高；更高的是文化層面的東西：這些不是一朝一夕能形成的，比如人們的審美觀念，不是幾個設(shè)計師一年搞幾個發(fā)布就能把你的文化帶動起來?，F(xiàn)在我們的一些消費者開始懂時尚了，其實在這方面我們與國際有很大的差別，人家不僅是設(shè)計師懂、生產(chǎn)的懂、每個人都懂，懂得什么叫時尚，與世界潮流貼得很近，我們要作到這一點并不容易。
服裝業(yè)既包括傳統(tǒng)的制造業(yè)，同時又是新國際分工最典型的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，按照利潤最大化的要求，標(biāo)準(zhǔn)化成衣的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力廉價的國家和地區(qū)；然而，由于服裝貿(mào)易對時尚和交貨期提出越來越高的要求，市場對樣式變化也提出了日益高速化的反應(yīng)要求，時裝業(yè)的生產(chǎn)又轉(zhuǎn)回發(fā)達(dá)國家。從集群的角度看，其實法國巴黎也是一個服裝集群，是高級時裝的集群——來自于世界各國的頂尖設(shè)計師和大資本在這里實現(xiàn)著利潤最大化；意大利則是高級成衣的集群；時尚之都因其具備了時尚的高級要素和需求條件而集聚了世界服裝產(chǎn)業(yè)鏈的價值高端環(huán)節(jié)。
從集群的整體水平上看，我國的紡織服裝集群大多以低成本為基礎(chǔ)，專家研究認(rèn)為，我國的紡織服裝集群中普遍存在中個體、家庭企業(yè)小生產(chǎn)管理方式占有相當(dāng)大的比重、專業(yè)化層次較低、技術(shù)熟練工人缺乏、技術(shù)水平不高、產(chǎn)品“低質(zhì)跑量”比重較大、企業(yè)短期行為普遍、缺乏公益性產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)和信息服務(wù)以及其它配套服務(wù)等問題。同時集群所在地行政管理中雖然普遍重視為產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)造條件，但仍然存在著鋪攤子、比數(shù)量、地區(qū)分割等傳統(tǒng)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)的封閉保守思想，妨礙了產(chǎn)業(yè)集群的提升和區(qū)域間專業(yè)分工的發(fā)展。
無論從要素條件還是從需求條件看，我國服裝紡織集群的發(fā)展尚處于初級階段，部分集群開始向高端發(fā)展。略……
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