1.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性
1.3.1 有利于提高公司服務(wù)能力
客戶的需求在持續(xù)發(fā)展。除產(chǎn)品之外，越來(lái)越多的客戶對(duì)于光伏逆變器制造商在售前、售中、售后服務(wù)方面提出了更高的要求。在實(shí)施差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略中，公司將服務(wù)能力建設(shè)作為核心要素之一。貼近市場(chǎng)建立服務(wù)團(tuán)隊(duì)，是公司發(fā)展差異化競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。
在酒泉設(shè)立機(jī)構(gòu)后，公司也將進(jìn)一步以酒泉為中心，發(fā)展服務(wù)團(tuán)隊(duì)力量，借助生產(chǎn)基地臨近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，縮短產(chǎn)品響應(yīng)的時(shí)間，為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。
1.3.2 風(fēng)能變流器業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
公司是國(guó)內(nèi)風(fēng)能變流器領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌之一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，外資品牌占據(jù)多數(shù)的市場(chǎng)份額，進(jìn)口替代的空間較大，但是，主機(jī)廠一旦配套風(fēng)能變流器后，較少進(jìn) 行更換。然而，在酒泉投資風(fēng)能變流器項(xiàng)目，為進(jìn)口替代提供了契機(jī)，一方面，在政府的鼓勵(lì)和推動(dòng)下，公司的風(fēng)能變流器獲得更大的發(fā)展機(jī)遇，其次，一些重要的主機(jī)廠都在酒泉設(shè)有裝配基地，公司在酒泉投資設(shè)廠，有助于拉近與客戶的距離，為業(yè)務(wù)上的突破做鋪墊。
1.3.3 提升我國(guó)風(fēng)電裝備研發(fā)制造水平的需要
近年來(lái)，隨著國(guó)際能源價(jià)格的持續(xù)上漲，以及國(guó)家支持可再生能源政策的相繼制定，我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)迅速崛起，華銳風(fēng)電、東方電機(jī)、新疆金風(fēng)等為代表的風(fēng)電裝備制造企業(yè)，通過(guò)近十年的發(fā)展，已初步形成了風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪、軸承、鍛鑄件、葉片及材料、塔筒塔架等門(mén)類(lèi)齊全的風(fēng)電技術(shù)研發(fā)、裝備制造及服務(wù)等體系。盡管我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但風(fēng)電技術(shù)水平、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平相比，差距還較大，就風(fēng)力發(fā)電裝備制造方面而言，世界排前十名的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)形成了壟斷全球風(fēng)電市場(chǎng)的局面，而唯一躋身前十名的我國(guó)企業(yè)中國(guó)金風(fēng)科技公司只占全球生產(chǎn)份額的2.8％，也僅排名第十。提升國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)自主化水平，破解風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，打破國(guó)際技術(shù)壟斷，建設(shè)具有自主知識(shí)品牌的國(guó)際風(fēng)電裝備制造龍頭企業(yè)是我國(guó)當(dāng)前風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。而要加快我國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展水平，必須走聯(lián)合共建，技術(shù)攻堅(jiān)的路子，必須建立有利于風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，強(qiáng)化科技研發(fā)水平，建立統(tǒng)一風(fēng)電裝備制造基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。酒泉風(fēng)電資源豐富，區(qū)域位置優(yōu)越，各項(xiàng)條件便利，配套服務(wù)全面，在這里建設(shè)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園，將極大提升我國(guó)風(fēng)電裝備研發(fā)及制造水平。
1.3.4 提高甘肅裝備制造業(yè)發(fā)展水平的需要
大力發(fā)展裝備制造業(yè)是我省實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)省”戰(zhàn)略的重要著力點(diǎn)。酒泉裝備制造業(yè)發(fā)展起步較晚，發(fā)展水平較低，基礎(chǔ)薄弱，缺乏具有行業(yè)帶動(dòng)能力的大型裝備制造企業(yè)。要實(shí)現(xiàn)酒泉裝備制造業(yè)的跨越式發(fā)展，必須大力發(fā)展適合酒泉實(shí)際，具有廣泛帶動(dòng)能力的裝備制造產(chǎn)業(yè)。從目前及今后發(fā)展情況來(lái)看，憑借良好的風(fēng)力資源及太陽(yáng)能資源，發(fā)展以風(fēng)電發(fā)電裝備制造及光伏發(fā)電裝備制造為主的新能源裝備制造業(yè)將成為酒泉發(fā)展裝備制造業(yè)的突破點(diǎn)。風(fēng)光發(fā)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成后，將極大提升甘肅裝備制造業(yè)發(fā)展水平，并推動(dòng)以電機(jī)制造、機(jī)械加工為主產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，提高甘肅工業(yè)化發(fā)展及科研水平，進(jìn)一步壯大酒泉工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
1.3.5 提升酒泉風(fēng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要
在酒泉市建設(shè)風(fēng)光發(fā)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園不僅有得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢(shì)，廣闊的市場(chǎng)前景，而且有十分便利的發(fā)展條件，交通貨運(yùn)道路暢通，園區(qū)供排水、電力、通訊、道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施已實(shí)現(xiàn)“五通一平”，項(xiàng)目建設(shè)所需的各類(lèi)原材料充足，政府扶持政策優(yōu)厚，在酒泉發(fā)展風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)，不但可滿足酒泉及省內(nèi)風(fēng)電建設(shè)的需要，而且可以輻射到內(nèi)蒙古、新疆、青海等省區(qū)。隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為清潔能源越來(lái)越受到國(guó)家的重視，以及一系列配套產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，必將推動(dòng)酒泉及周邊省區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前景將十分廣闊。
1.3.6 對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響
項(xiàng)目建成后，將大幅增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率及稅收，并有助建立其市政節(jié)能環(huán)保之正面形象。本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃要求，項(xiàng)目工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選擇及建設(shè)地點(diǎn)選擇合理。項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以滿足及周邊城市電力和環(huán)保發(fā)展的要求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，還可起到拉動(dòng)效益，帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，擴(kuò)大在國(guó)際上的環(huán)保宣傳影響，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
第二章 市場(chǎng)分析
2.1 行業(yè)發(fā)展情況
2.1.1 我國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球新能源市場(chǎng)快速擴(kuò)張
近來(lái)全球新能源產(chǎn)業(yè)特別是光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)受金融危機(jī)影響較大，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期，但是行業(yè)規(guī)模仍在迅速擴(kuò)張。
2012年全球光伏新增裝機(jī)容量為30GW，較2011年增長(zhǎng)42.9%。裝機(jī)量前五位的國(guó)家分別是德國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、意大利和日本，分別占裝機(jī)總額的26%、16%、13%、10%和7%。其中德、意市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，今年兩國(guó)裝機(jī)總額在全球光伏市場(chǎng)的占比由去年的六成滑落至四成多；美國(guó)新裝機(jī)量較2011年增長(zhǎng)106.9%。另一方面，以東歐和印度為代表的新興光伏市場(chǎng)快速擴(kuò)張，其在全球光伏裝機(jī)總額的占比由2011年底的7%增長(zhǎng)到2012年底的11%。以羅馬尼亞為例，2011年該國(guó)尚無(wú)兆瓦級(jí)光伏項(xiàng)目，但截止2012年，該國(guó)的光伏安裝總量已近28.9MW。從2010年初至今，印度的太陽(yáng)能安裝量已由17.8MW增長(zhǎng)至1.05GW，其中50%的項(xiàng)目來(lái)自太陽(yáng)能光伏。
2012年全球風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定程度的發(fā)展。美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量受政策影響實(shí)現(xiàn)了新一輪增長(zhǎng)，截止2012年9月，美國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)4.7GW，累計(jì)裝機(jī)容量51.6GW。歐洲風(fēng)電市場(chǎng)在2012年也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2012年9月，歐洲風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到里程碑式的100GW.2012年上半年，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙分別以941MW、822MW、650MW、490MW、414MW的新增風(fēng)電裝機(jī)量位居前五。東歐新興風(fēng)電市場(chǎng)同樣增速迅猛。2012年上半年，羅馬尼亞新增裝機(jī)274MW，同比增長(zhǎng)33%；烏克蘭新增風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)率更是達(dá)到64%。另外，歐洲海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，2012年上半年，歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)容量共計(jì)523.2MW，待全部項(xiàng)目完工后，歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)量將達(dá)到3.76GW。
2、中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居世界前列
目前我國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模已經(jīng)躍居全球前列。截止2012年，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量增加到63GW，同比增長(zhǎng)39.8%，超越美國(guó)成為世界第一風(fēng)電大國(guó)，年發(fā)電量超過(guò)1000億kWh；我國(guó)光伏新增裝機(jī)4.8GW，同比增長(zhǎng)220.0%，總裝機(jī)容量達(dá)7GW；核電在建機(jī)組30臺(tái)、容量32.73GW，同比增長(zhǎng)175.3%，在建規(guī)模居世界第一。
3、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)步入低谷
2012年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題是：一方面由于市場(chǎng)需求下降，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩；另一方面，歐美“雙反”致使國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易受阻。2012年10月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)我國(guó)太陽(yáng)能電池征收14.78%-15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%-249.96%的反傾銷(xiāo)稅；作為全球光伏產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)的歐盟方面也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品開(kāi)展“雙反”調(diào)查。歐美的“雙反”重創(chuàng)了中國(guó)的光伏企業(yè)，加速了中、美、歐互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈條斷裂，使得國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅下滑、經(jīng)營(yíng)困難，以傳統(tǒng)市場(chǎng)意大利為例，2012年1-9月我國(guó)出口到意大利的太陽(yáng)能電池片和組件金額僅為7.6億美元，同比下降78.8%。很多中小型光伏企業(yè)停產(chǎn)，而行業(yè)龍頭如尚德、賽維等上市企業(yè)也瀕臨破產(chǎn)。2012年上半年，國(guó)內(nèi)八成多晶硅企業(yè)停產(chǎn)；2012全年，我國(guó)光伏企業(yè)的開(kāi)工率不到70%。
在這種形勢(shì)下，政府頻出救市政策。2012年，中央財(cái)政共撥付資金130億元，支持啟動(dòng)光伏發(fā)電國(guó)內(nèi)應(yīng)用的總規(guī)模達(dá)到5.2GW；實(shí)施分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目免費(fèi)并網(wǎng)措施、公布金太陽(yáng)項(xiàng)目目錄，旨在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)，支持光伏企業(yè)發(fā)展。
4、中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)緊縮調(diào)整
自2011年下半年拐點(diǎn)出現(xiàn)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭戛然而止，遭遇發(fā)展困境。一方面國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能過(guò)剩，亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)“棄風(fēng)”和電網(wǎng)“消納不暢”等技術(shù)難題仍待破解；另一方面發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)置的多重門(mén)檻阻礙了我國(guó)中小風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品走進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)，如美國(guó)2012年12月18日起向產(chǎn)自我國(guó)的風(fēng)電塔實(shí)行“雙反”。
上游風(fēng)電設(shè)備制造商面臨訂單減少、利潤(rùn)驟降的問(wèn)題。有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)風(fēng)電三巨頭中的華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技在2012年第三季度單季虧損分別為2.8億元和3243.88萬(wàn)元；明陽(yáng)風(fēng)電營(yíng)業(yè)單季凈利潤(rùn)也下降94.4%至502.98萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)則由于“棄風(fēng)”等技術(shù)問(wèn)題而無(wú)法實(shí)現(xiàn)風(fēng)電上網(wǎng)贏利。據(jù)2012年上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“三北”地區(qū)吉林省平均月棄風(fēng)率大于28%；蒙東、甘肅和蒙西，平均月棄風(fēng)率大于16%。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)因?yàn)橄揠姉夛L(fēng)而遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
2012年12月以來(lái)，風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)提速。18日，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于增補(bǔ)部分省、自治區(qū)“十二五”風(fēng)電核準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的通知》以及新疆、云南“十二五”風(fēng)電第二批項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃等數(shù)個(gè)文件，核準(zhǔn)項(xiàng)目的總裝機(jī)容量超過(guò)8.52GW。20日，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了4個(gè)風(fēng)電工程項(xiàng)目，總投資額約572億元，總裝機(jī)容量約6.8GW。新風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)，有利于拉動(dòng)內(nèi)需，增加風(fēng)電設(shè)備訂單，給風(fēng)電企業(yè)突破發(fā)展瓶頸帶來(lái)機(jī)遇。
2.1.2 行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、風(fēng)電
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系和風(fēng)能市場(chǎng)的建立，我國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了“市場(chǎng)化運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)”，也進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。我國(guó)已掌握了兆瓦級(jí)以下定槳距風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計(jì)技術(shù)和制造技術(shù)，完成了規(guī)?；a(chǎn)。
為了扶持風(fēng)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府采取了一系列的國(guó)家行動(dòng)，并制定出臺(tái)了一系列的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策。這些行動(dòng)主要有：乘風(fēng)計(jì)劃、雙加工程、國(guó)債風(fēng)電項(xiàng)目、風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)支持項(xiàng)目等。
國(guó)家的主要政策有：把包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源納入國(guó)家能源中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；制定可再生能源法，為包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展提供了法律和政策保障；制定國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策支持風(fēng)電發(fā)展；風(fēng)力發(fā)電被列入國(guó)家清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的優(yōu)先領(lǐng)域，制定關(guān)于風(fēng)電上網(wǎng)的具體規(guī)定；出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策，制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。
2、太陽(yáng)能發(fā)電
（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游—硅原料提純或有新突破。
（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游—電池制造方面，大多數(shù)中國(guó)光伏企業(yè)的工藝接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。薄膜電池市場(chǎng)前景看好。
（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游—光伏發(fā)電在我國(guó)仍處于初始階段，所占比例較低。
2.1.3 行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)情況
2009年8月，哈爾濱九洲電氣股份有限公司的兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電變流器產(chǎn)品下線及試驗(yàn)平臺(tái)建成投運(yùn)儀式日前舉行，這標(biāo)志著我國(guó)每年安裝數(shù)千臺(tái)兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電變流器完全依靠進(jìn)口的歷史已被改寫(xiě)。其建成投運(yùn)為我國(guó)兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電變流器產(chǎn)品試驗(yàn)開(kāi)辟了先河。
2010年3月，海軍工程大學(xué)電力電子技術(shù)研究所研制成功2兆瓦級(jí)永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電變流器。該成果為我國(guó)大功率直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電變流器技術(shù)國(guó)產(chǎn)化與產(chǎn)業(yè)化提供了技術(shù)支撐，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。
2011年7月，繼成功通過(guò)電科院主導(dǎo)的低電壓穿越實(shí)驗(yàn)認(rèn)證后，北京能高自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司（本項(xiàng)目承辦單位）成功研發(fā)3MW/3kV全功率風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)變流器。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》的要求,3MW/3kV風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)變流器具備低電壓穿越功能，即當(dāng)電壓跌至20%額定電壓時(shí)能夠保持并網(wǎng)運(yùn)行625ms；當(dāng)電壓跌落后可3s內(nèi)恢復(fù)到額定電壓的90%，保持并網(wǎng)運(yùn)行;采用全功率變流器，可迅速提供無(wú)功支持，幫助恢復(fù)電網(wǎng)電壓。
2.1.4 行業(yè)進(jìn)出口情況
新能源產(chǎn)業(yè)大部分核心設(shè)備和原料依靠國(guó)外進(jìn)口，主要集中在太陽(yáng)能行業(yè)方面，原料多晶體硅的制造。2011年，全國(guó)總計(jì)進(jìn)口多晶硅64613.86噸，同比增長(zhǎng)36.00%；此中，從韓國(guó)進(jìn)口21361噸，同比增長(zhǎng)89.47%，自美國(guó)進(jìn)口僅次于韓國(guó)，達(dá)到17476.32噸。目前韓國(guó)OCI、美國(guó)Hemlock為主的多晶硅巨頭主要市場(chǎng)均是中國(guó)，韓國(guó)企業(yè)70%的多晶硅均運(yùn)往中國(guó)。進(jìn)口的增多，導(dǎo)致2011年下半年以來(lái)，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的庫(kù)存積壓，已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)僅剩8家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)，其余企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，停產(chǎn)率已高達(dá)80%；仍開(kāi)工企業(yè)中，多數(shù)因虧損運(yùn)行，正逐步減少產(chǎn)量。
出口主要集中在電力設(shè)備和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品。電力設(shè)備方面，中國(guó)主要向印度、東南亞各國(guó)出口。以印度為例，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1月到10月，中國(guó)對(duì)印度出口累計(jì)545億美元，同比增長(zhǎng)26%，進(jìn)口372億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。電力設(shè)備等產(chǎn)品是中國(guó)對(duì)印度出口的主要產(chǎn)品。由于印度電力設(shè)備制造水平較中國(guó)落后10-20年，因此該市場(chǎng)是近年中國(guó)企業(yè)在印度拓展最快的領(lǐng)域。
太陽(yáng)能光伏行業(yè)：2011年我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品出口358.21億美元，比2010年同期增長(zhǎng)17.38%，其中太陽(yáng)能電池出口226.75億美元，占全部光伏產(chǎn)品出口約63.29%。我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要得益于國(guó)際市場(chǎng)，98%的生產(chǎn)容量依賴(lài)出口，2011年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)達(dá)到55.74億美元，出口同比增長(zhǎng)89.39%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)61.06%；其中電池及組件出口美國(guó)市場(chǎng)達(dá)到28.19億美元，同比增長(zhǎng)124.14%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)42.94%。
2.1.5 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái)，我國(guó)的風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電迅速發(fā)展，特別是風(fēng)電裝機(jī)連年翻番，截至2011年底已達(dá)到4505萬(wàn)千瓦，全年風(fēng)電新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的比重接近20%。風(fēng)電經(jīng)過(guò)近幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，其發(fā)展速度應(yīng)該會(huì)有所降低，光伏發(fā)電則處在大發(fā)展階段。
風(fēng)力發(fā)電成本將大幅降低、技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化比例提高、關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張、海上風(fēng)力發(fā)電悄然興起并將成為重要能源形式、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組不斷向大型化發(fā)展。
在不久的未來(lái)，太陽(yáng)能的發(fā)電成本將會(huì)接近或甚至低于煤炭的發(fā)電成本，從而將促使中國(guó)加快發(fā)展太陽(yáng)能。在10多年內(nèi)，中國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)不斷培育發(fā)展，將來(lái)將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。
中國(guó)己是世界上最大的太陽(yáng)能熱水器生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。太陽(yáng)能熱水器的產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總量超過(guò)一半。研究表明，在5年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)家庭的58.52%都購(gòu)置了太陽(yáng)能熱水器或用它替代天然氣/電加熱器。
2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
2.2.1 優(yōu)勢(shì)（strengths）
“十二五”期間將進(jìn)一步加快風(fēng)電和太陽(yáng)能等可再生能源發(fā)展，預(yù)計(jì)到2015年風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1億千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1,900億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量的比重將超過(guò)3%。預(yù)計(jì)2013-2020年風(fēng)電裝機(jī)、投資以及機(jī)電設(shè)備需求增速會(huì)有一定的下滑。風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)存在著產(chǎn)能過(guò)剩，唯有變流器等控制系統(tǒng)有進(jìn)口替代的空間及低壓穿越額改造機(jī)會(huì)。和國(guó)外變流器相比，我國(guó)的變流器有著低價(jià)、定制化和售后服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)。此外，隨著政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)電網(wǎng)電源規(guī)劃，增強(qiáng)大型風(fēng)電場(chǎng)、大電網(wǎng)的并網(wǎng)和消納能力，風(fēng)能和光伏發(fā)電行業(yè)將會(huì)繼續(xù)向好，變流器設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)也會(huì)隨之獲利。
2.2.2 劣勢(shì)（weaknesses）
面對(duì)新能源密政策的密集調(diào)整，國(guó)網(wǎng)加大投資風(fēng)電、光伏，對(duì)風(fēng)電變流器市場(chǎng)有大的擴(kuò)容。總體看來(lái)市場(chǎng)前景非常樂(lè)觀。但就行業(yè)中出現(xiàn)的低價(jià)中標(biāo)，在很短的時(shí)間內(nèi)把設(shè)備成本拉低，反過(guò)來(lái)對(duì)我國(guó)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了不利的影響，也容易造成粗制濫造、假冒偽劣，這都是發(fā)展過(guò)程中不可避免的問(wèn)題。目前國(guó)產(chǎn)變流器處于不利局面，一方面是技術(shù)門(mén)檻有待提高，比如低電壓穿越的技術(shù)難題需要解決；另一方面外資變流器的價(jià)格也在下降，國(guó)產(chǎn)變流器的成本優(yōu)勢(shì)不再明顯。預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)變流器的市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)仍將很難擴(kuò)大。
某種程度上說(shuō)，國(guó)產(chǎn)變流器與外資品牌采用的控制技術(shù)都差不多，但是在產(chǎn)品的信譽(yù)度和工藝水平上存在一定的差距。國(guó)內(nèi)的電網(wǎng)事故說(shuō)明變流器在低電壓穿越上的問(wèn)題沒(méi)有得到解決，未來(lái)的變流器不僅要實(shí)現(xiàn)低電壓穿越，還要實(shí)現(xiàn)零電壓穿越。變流器在未來(lái)的發(fā)展主要體現(xiàn)在容量越來(lái)越大，同時(shí)要能應(yīng)對(duì)電網(wǎng)的各種故障情況。
目前，變流器市場(chǎng)仍然主要被外資產(chǎn)品所占領(lǐng)，雖說(shuō)有個(gè)別國(guó)內(nèi)品牌獲得了一定規(guī)模的訂單，但目前變流器的市場(chǎng)價(jià)格較低，利潤(rùn)率不高。風(fēng)電行業(yè)的‘洗牌’能夠淘汰一批產(chǎn)品質(zhì)量不高、規(guī)模小的廠家，最終市場(chǎng)被幾家大企業(yè)穩(wěn)固占據(jù)的現(xiàn)象將會(huì)越來(lái)越明顯。
2.2.3 機(jī)會(huì)（opportunities）
風(fēng)電裝機(jī)容量快速擴(kuò)張，事故不斷引發(fā)變流器改造需求。根據(jù)規(guī)劃，2015年我國(guó)風(fēng)電規(guī)模將超過(guò)90GW，到2020年將達(dá)到150GW以上。雖然我國(guó)風(fēng)電行業(yè)維持了近10年的高速增長(zhǎng)，但由于低電壓穿越能力不足，大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故對(duì)電網(wǎng)造成了巨大沖擊。目前國(guó)內(nèi)運(yùn)行的大部分風(fēng)機(jī)都沒(méi)有加裝低電壓穿越模塊，還有部分以前加裝的也不能滿足電科院的最新要求，不斷發(fā)生的脫網(wǎng)事故將引發(fā)變流器改造需求。
此外，風(fēng)電變流器仍是風(fēng)電整機(jī)中的尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的零部件。目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電變流器外資品牌市場(chǎng)占有率超過(guò)95%。在改造升級(jí)、進(jìn)口替代政策和行業(yè)性高盈利能力的多重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)變流器市場(chǎng)有很大的替代空間，這正是變流器行業(yè)的機(jī)會(huì)所在。
2.2.4 威脅（threats）
風(fēng)電裝機(jī)容量快速擴(kuò)張，事故不斷引發(fā)變流器改造需求。根據(jù)規(guī)劃，2015年我國(guó)風(fēng)電規(guī)模將超過(guò)90GW，到2020年將達(dá)到150GW以上。雖然我國(guó)風(fēng)電行業(yè)維持了近10年的高速增長(zhǎng)，但由于低電壓穿越能力不足，大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故對(duì)電網(wǎng)造成了巨大沖擊。目前國(guó)內(nèi)運(yùn)行的大部分風(fēng)機(jī)都沒(méi)有加裝低電壓穿越模塊，還有部分以前加裝的也不能滿足電科院的最新要求，不斷發(fā)生的脫網(wǎng)事故將引發(fā)變流器改造需求。
此外，風(fēng)電變流器仍是風(fēng)電整機(jī)中的尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的零部件。目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電變流器外資品牌市場(chǎng)占有率超過(guò)95%。在改造升級(jí)、進(jìn)口替代政策和行業(yè)性高盈利能力的多重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)變流器市場(chǎng)有很大的替代空間，這正是變流器行業(yè)的機(jī)會(huì)所在。
2.3 該項(xiàng)目企業(yè)在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最終體現(xiàn)在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)四個(gè)方面。
在產(chǎn)品技術(shù)上，目前公司使用行業(yè)生產(chǎn)通用設(shè)備和技術(shù)，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
在產(chǎn)品質(zhì)量上，公司具備嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性。
在價(jià)格上，公司因?yàn)椴捎眯袠I(yè)通用技術(shù)和設(shè)備，在產(chǎn)品定價(jià)方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
在服務(wù)上，公司擁有了較為完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。以服務(wù)至上的原則來(lái)為公司的營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)則。
先進(jìn)的技術(shù)、一流的質(zhì)量、優(yōu)良的性價(jià)比和周到及時(shí)的服務(wù)，使本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2.4 項(xiàng)目企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)分析
2.4.1 區(qū)位優(yōu)勢(shì)
地處甘肅最西端的位于甘肅、青海、新疆的交匯點(diǎn)，是世界文化遺產(chǎn)莫高窟和漢長(zhǎng)城玉門(mén)關(guān)、陽(yáng)關(guān)的所在地。地勢(shì)平坦，可用于光伏電條件非常優(yōu)越，荒漠戈壁約5000平方公里，測(cè)算光伏裝機(jī)容量可達(dá)2億千瓦，年發(fā)電量2000多億千瓦時(shí)，另外發(fā)展光伏發(fā)電不占用耕地，沒(méi)有移民安置等問(wèn)題。得天獨(dú)厚的太陽(yáng)能和荒漠資源，使其成為開(kāi)發(fā)利用新能源的理想?yún)^(qū)域。
2.4.2 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
1、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)儲(chǔ)備豐富
從變流器、逆變器行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠家起步基本不超過(guò)5年，行業(yè)成熟度不強(qiáng)，屬于新興行業(yè)，產(chǎn)品性能與國(guó)外仍然存在一定差距，未來(lái)性能提升的空間比較大，研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品性能將成為未來(lái)行業(yè)內(nèi)公司成功關(guān)鍵因素。另外，由于風(fēng)機(jī)整機(jī)技術(shù)水平的不斷改善，對(duì)于變流器的要求不斷提高，3.0MW、5.0MW的新產(chǎn)品將成為未來(lái)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，能高公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的儲(chǔ)備將決定著公司未來(lái)在行業(yè)中的地位。
能高公司研發(fā)人員近70人，接近公司總?cè)藬?shù)的40%，公司每年的研發(fā)投入約為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%左右，是典型的以研發(fā)為核心的高新技術(shù)企業(yè)。
從公司研發(fā)方式來(lái)講，能高公司以自身研發(fā)為核心，核心技術(shù)均有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；所有產(chǎn)品均通過(guò)自下而上的技術(shù)研發(fā)，擁有變流器相關(guān)的底層技術(shù)；技術(shù)發(fā)展的適應(yīng)性和可持續(xù)性強(qiáng)；新產(chǎn)品研發(fā)周期短；能高公司的研發(fā)實(shí)力比較雄厚。另外，還和北京交通大學(xué)等機(jī)構(gòu)建立了規(guī)范的合作機(jī)制。
從公司研發(fā)成果方面，公司已獲82項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)改進(jìn)能力比較強(qiáng)。
從公司技術(shù)儲(chǔ)備方面，新技術(shù)涉及領(lǐng)域包括電池儲(chǔ)能技術(shù)及光伏微網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)。其中3.0MW直驅(qū)變流器及電網(wǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品具備巨大的潛在市場(chǎng)，且技術(shù)成熟度在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。風(fēng)電整機(jī)未來(lái)的發(fā)展方向是直驅(qū)、大功率機(jī)型，現(xiàn)在的主流機(jī)型為1.5MW雙饋，但根據(jù)國(guó)外技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)2.0-3.0MW直驅(qū)將在未來(lái)5年占據(jù)風(fēng)機(jī)25%以上的市場(chǎng)份額，從目前市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)2.0MW直驅(qū)的變流器廠家非常少，在大功率直驅(qū)變流器領(lǐng)域，能高具有明顯優(yōu)勢(shì)。在電網(wǎng)儲(chǔ)能變流器方面，公司在北京已經(jīng)參與兩個(gè)充電站的建設(shè)，積累了一定業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)。隨著國(guó)內(nèi)新能源的發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)的需求已經(jīng)非常迫切，儲(chǔ)能技術(shù)是決定著太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電能否被充分利用的關(guān)鍵，儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)3年出現(xiàn)啟動(dòng)跡象，5年后儲(chǔ)能變流器的市場(chǎng)規(guī)?；蚩蛇_(dá)到200億以上。
2、產(chǎn)品線豐富、新產(chǎn)品研發(fā)周期短、產(chǎn)品成本控制能力強(qiáng)
變流器按種類(lèi)可分為直驅(qū)、雙饋兩種機(jī)型，其中按容量主要分為1.5MW、2.0MW;而逆變器型號(hào)可以從10kW-500kW，市場(chǎng)對(duì)于變流器、逆變器的型號(hào)需求趨于多樣化，而以變流器來(lái)講，直驅(qū)、雙饋機(jī)型差異非常大。行業(yè)內(nèi)能夠提供各種機(jī)型產(chǎn)品的公司比較少，因此，未來(lái)產(chǎn)品線廣、從各種機(jī)型來(lái)滿足客戶要求將成為公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
公司產(chǎn)品主要包括風(fēng)電變流器、光伏逆變器、光伏發(fā)電系統(tǒng)集成工程服務(wù)等，目前國(guó)內(nèi)同時(shí)生產(chǎn)變流器、逆變器的廠家較少，從原材料種類(lèi)、技術(shù)原理等方面，兩種產(chǎn)品有許多相似之處，在生產(chǎn)方面完全可以利用一個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)進(jìn)行生產(chǎn)，這樣規(guī)避了單一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低了生產(chǎn)、釆購(gòu)成本。
公司核心技術(shù)均有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，所有產(chǎn)品均通過(guò)自下而上的技術(shù)研發(fā)，擁有變流器相關(guān)的底層技術(shù)；技術(shù)發(fā)展的適應(yīng)性和可持續(xù)性強(qiáng)；新產(chǎn)品研發(fā)周期短，便于通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)成本控制。
2.4.3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)
北京能高目前共擁有82項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其中發(fā)明專(zhuān)利30項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利24項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)28項(xiàng)。
2.4.4 銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)
截至2013年1月底，甘肅省新能源裝機(jī)容量達(dá)到703.56萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電裝機(jī)達(dá)643.91萬(wàn)千瓦，光伏電站裝機(jī)59.65萬(wàn)千瓦。去年，甘肅省清潔能源建設(shè)穩(wěn)中求進(jìn)，全省并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)64座；并網(wǎng)光伏電站40座。新能源裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，有力支撐了全省社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。另?yè)?jù)了解，十年來(lái)，省內(nèi)新能源裝機(jī)、發(fā)電量分別增長(zhǎng)805倍和538倍，電網(wǎng)對(duì)新能源健康快速發(fā)展的支撐作用日益凸顯，電力對(duì)全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的助推作用顯著提升。
按照《甘肅省“十二五”新能源和可再生能源發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》，預(yù)計(jì)到2015年底，該省風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1700萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到600萬(wàn)千瓦以上。以項(xiàng)目建設(shè)前期開(kāi)展情況預(yù)測(cè)：到2013年底，酒泉市風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到900萬(wàn)千瓦以上，河西地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量將超過(guò)300萬(wàn)千瓦，約占全省電源總裝機(jī)容量的三分之一，發(fā)電量將超過(guò)100億千瓦時(shí)，省內(nèi)新能源裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)水電，成為第二大電源。
因此，甘肅省的新能源產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)空間布局初步形成。再加上甘肅省政府和地方政府的支持，作為新能源領(lǐng)域的裝備制造業(yè)，本項(xiàng)目有著非常廣闊而平坦的銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)。
2.4.5 有完善的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系
公司在渠道建設(shè)和行業(yè)、終端客戶拓展方面，制定產(chǎn)品渠道發(fā)展規(guī)劃，深入開(kāi)發(fā)二線城市及周邊地區(qū)，開(kāi)拓新興和空白市場(chǎng)，為公司未來(lái)產(chǎn)能釋放奠定營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)。另外公司將加大在行業(yè)客戶、終端客戶的推廣力度，與工程建筑企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，建立直接合作關(guān)系。
公司有自己完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，健全的服務(wù)體系，熟悉中國(guó)國(guó)情的銷(xiāo)售和服務(wù)隊(duì)伍，這將大大節(jié)省了企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的成本，為此類(lèi)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)提供了有力的保障。并且高中低檔的產(chǎn)品滿足不同層次消費(fèi)者的需求。
2.5 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)推廣策略
1、高標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的管理企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量追求，使企業(yè)提前具備國(guó)家優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)技術(shù)引導(dǎo)和技術(shù)支持力度，做好宣傳服務(wù)，維護(hù)好現(xiàn)有用戶，通過(guò)技術(shù)交流推廣會(huì)、宣傳冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)。鞏固和擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額，做自己的品牌；
3、注重提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定有助于得到更多的市場(chǎng)。加大提升產(chǎn)品的質(zhì)量才能保持原有的市場(chǎng)及開(kāi)拓新的市場(chǎng)，保持其品牌在目標(biāo)市場(chǎng)上的地位。
4、建立客戶管理體系，實(shí)施客戶精細(xì)化管理，強(qiáng)化客戶服務(wù)，提升客戶服務(wù)水平，客戶滿意度達(dá)95%以上。
5、探索與建立新的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制，探索多模式營(yíng)銷(xiāo)方式，引導(dǎo)客戶開(kāi)展多種形勢(shì)的合作共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)共同開(kāi)發(fā)，利益共享，與公司成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
6、完善營(yíng)銷(xiāo)考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員積極性，鼓勵(lì)優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)人員拉開(kāi)收入差距；
7、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，提高營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)務(wù)水平，有針對(duì)性培養(yǎng)“懂技術(shù)、擅營(yíng)銷(xiāo)、融客戶”的營(yíng)銷(xiāo)人才。
略……
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