1.2 項目背景
1.2.1 政策背景
1、符合“十二五規(guī)劃綱要”發(fā)展目標
“十二五”規(guī)劃第六篇提出“綠色發(fā)展 建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”規(guī)劃目標，規(guī)劃指出，“面對日趨強化的資源環(huán)境約束，必須增強危機意識，樹立綠色、低碳發(fā)展理念，以節(jié)能減排為重點，健全激勵與約束機制，加快構建資源節(jié)約、環(huán)境友好的生產(chǎn)方式和消費模式，增強可持續(xù)發(fā)展能力，提高生態(tài)文明水平。推廣先進節(jié)能技術和產(chǎn)品。加強節(jié)能能力建設。開展萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動，深入推進節(jié)能減排全民行動。
中國是照明產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費大國，節(jié)能燈、白熾燈產(chǎn)量均居世界首位，采用高效LED產(chǎn)品替代白熾燈，對于促進中國照明電器行業(yè)結構優(yōu)化、推動實現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排任務、積極應對全球氣候變暖、建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會具有重要意義。
2、符合中國節(jié)能技術政策大綱的要求
國家發(fā)展改革委、科技部于2006年修訂了《中國節(jié)能技術政策大綱（2006年）》（以下簡稱《大綱》）?！洞缶V》修訂是以1996年版大綱為基礎，充分考慮10年來節(jié)能技術發(fā)展狀況，提出了重點研究、開發(fā)、示范和推廣的重大節(jié)能技術，限制和淘汰的高耗能工藝、技術和設備?！洞缶V》與國家能源發(fā)展規(guī)劃和各行業(yè)技術政策相銜接，充分體現(xiàn)節(jié)能技術的發(fā)展方向。其中明確提出了有關LED的相關鼓勵政策：綠色照明技術，推廣綠色照明技術和產(chǎn)品，推廣高光效、長壽命、顯色性好的電光源。
修訂后的《大綱》包括：工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、交通節(jié)能、城市與民用節(jié)能、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村節(jié)能、可再生能源利用和保障措施?！洞缶V》為各地區(qū)、有關部門編制節(jié)能規(guī)劃提供技術支持，為企業(yè)、科研機構開展節(jié)能技術研究和開發(fā)提供技術方向，對引導企業(yè)項目投資方向和推廣應用節(jié)能技術具有重要的指導意義。
3、符合《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)展目標
根據(jù)《規(guī)劃》，2010年普通照明產(chǎn)品市場占有率為27.50%，傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率為72.3%，LED照明產(chǎn)品卻僅有0.2%。而2015年的發(fā)展目標是，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，普通照明產(chǎn)品市場占有率將降到10%以下；傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品穩(wěn)定在70%左右；LED照明產(chǎn)品占有率提升到20%以上。
而為了達到這一目標，《規(guī)劃》提出一系列具體的保障措施和鼓勵政策，例如要逐步加大財政補貼LED照明產(chǎn)品的推廣力度，在商業(yè)照明、工業(yè)照明等領域重點開展LED照明產(chǎn)品的示范應用和推廣，適時將球泡燈等量大面廣、技術成熟的LED照明產(chǎn)品納入補貼范圍。而鑒于《規(guī)劃》明確提出了形成10-15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產(chǎn)權和知名品牌、質(zhì)量競爭力強的龍頭企業(yè)。中銀國際認為，現(xiàn)有具備技術、規(guī)模、渠道、上下游整合效應優(yōu)勢的一些龍頭企業(yè)將率先受益。
隨著此次《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的推出，預計中央政府實體將推行更多的全國性LED產(chǎn)業(yè)刺激計劃，地方政府的LED政策扶持更加有章可循，LED照明投資將會提速。而在宏觀經(jīng)濟復蘇的大背景下，LED產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度也有望企穩(wěn)回升。
4、符合“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要的要求
《綱要》提出“十二五”城市綠色照明規(guī)劃的主要目標包括：“（1）以2010 年底為基數(shù)，到“十二五”期末，城市照明節(jié)電率達到15%；（2）提高城市照明設施建設和維護水平。完善城市功能照明，消滅無燈區(qū)；新建、改建和擴建的城市道路裝燈率應達到100%；道路照明主干道的亮燈率應達到98%，次干道、支路的亮燈率應達到96%；道路照明設施的完好率應達到95%，景觀照明設施的完好率應達到90%。（3）推進高效照明節(jié)能產(chǎn)品的應用。城市照明高光效、長壽命光源的應用率不低于90%。在滿足配光要求的前提下，高壓鈉燈和金屬鹵化物燈光源的道路照明燈具的效率不低于75%，半導體路燈燈具的系統(tǒng)效能不低于90lm/W。高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等光源及配套鎮(zhèn)流器的能效指標應滿足相關標準能效限定值的要求，優(yōu)先采用節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器、電子鎮(zhèn)流器。照明線路的功率因數(shù)不應低于0.85。嚴禁在新建項目中使用高耗、低效照明設施和產(chǎn)品，用兩年時間全面淘汰城市照明低效、高耗產(chǎn)品”等。
綜上，項目產(chǎn)品符合“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要的要求。
1.2.2 市場需求背景
預計到2015年，中國LED市場需求量將達到1927.4億個，市場規(guī)模將達到406.7億元;2013～2015年，中國LED市場年均復合增長率將達到14.3%。
由于LED具有綠色、環(huán)保、節(jié)能等多方面的優(yōu)勢，符合國家節(jié)能減排的發(fā)展方針，未來市場總體趨勢向好。在大尺寸背光領域，隨著液晶電視、平板電腦等各種中大尺寸終端出貨量的持續(xù)增加，LED背光滲透率不斷提升，加上我國面板產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化帶動背光本地化采購比例的增大，預計2013～2015年我國LED背光市場仍有30%～40%的增速。在照明領域，隨著市場規(guī)模的繼續(xù)放大，LED照明燈具出光效率不斷提升，綜合成本持續(xù)下降，LED照明終端產(chǎn)品價格還將持續(xù)下降，LED光源在照明領域中的滲透速度也將加快。
從需求量上看，2013～2015年LED需求量增長也將穩(wěn)中有升。其中，LED在白光照明和大尺寸背光源領域應用的進一步普及，已經(jīng)啟動的商用照明和一兩年內(nèi)必然啟動的民用照明市場，將成為整體市場需求量增長的重要驅(qū)動力。到2015年，中國LED市場需求量將達到1927.4億個。
從需求額上看，未來幾年，隨著下游照明產(chǎn)業(yè)的快速擴張和中大功率、高亮LED器件產(chǎn)品比重的加大，產(chǎn)品價格下降趨勢逐步趨緩。預計到2015年，中國LED市場規(guī)模將達到406.7億元;2013～2015年，中國LED市場年均復合增長率將達到14.3%。
1.3 項目建設的必要性
1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和湖北省經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃
本項目符合《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》（國發(fā)改委第9號令）鼓勵類項目：第一類[鼓勵類]第二十八款信息產(chǎn)業(yè)第21條“新型電子元器件制造”；第25條“半導體照明設備，光伏太陽能設備，片式元器件設備，新型動力電池設備，表面貼裝設備（含鋼網(wǎng)印刷機、自動貼片機、無鉛回流焊、光電自動檢查儀）等”的政策條款范疇。
2、國家節(jié)能產(chǎn)品推廣政策的需要
中國財政部于2013年1 月上旬將“節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單”(以下簡稱“節(jié)能清單”)(第十三期)進行了公示。根據(jù)《國務院辦公廳關于建立政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國辦發(fā)(2007)51 號)規(guī)定，中華人民共和國財政部、國家發(fā)展和改革委員會對“節(jié)能清單”進行了調(diào)整。在采購清單A020619 照明設備中，首次列入了LED 照明產(chǎn)品，除了包含普通照明用自鎮(zhèn)流螢光燈、普通照明用雙端螢光燈、高壓鈉燈，還加入了LED 道路/隧道照明產(chǎn)品、LED 筒燈和反射型自鎮(zhèn)流LED 燈。
LED 照明產(chǎn)品首次入選政府采購清單，有望提振LED 照明推廣信心。此次政府采購清單更新，LED 照明產(chǎn)品首次入選，共涉及LED 路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型自整流LED 三種產(chǎn)品，中標產(chǎn)品類型分別為251、177、90種，涉及公司84 個（上市公司近20 家），涵蓋全國30 多個城市及省市。
此次LED 照明產(chǎn)品入選采購清單，其一是節(jié)能需求（LED 因更加節(jié)能備受青睞），其二LED 照明產(chǎn)品推廣加速的需求，將有利于LED 照明在各個領域的應用滲透，從而有望提振LED 照明推廣的信心。2013 年LED 照明推廣有望再提速。自2012 年5 月廣東省LED 照明推廣規(guī)劃出臺，目前全國已有十余城市出臺LED 照明推廣規(guī)劃，2012 年10 月份LED 照明示范工程招標結果公示，各地LED 照明工程加速，預計隨著此次LED 照明產(chǎn)品入選政府采購清單，各地LED 照明推廣有望進一步提速，因此我們認為2013 年將是LED 照明推廣加速年。
2013 照明推廣提速將惠及各地LED 照明企業(yè)。隨著照明產(chǎn)品多樣化，豐富化，價格進一步下降，國外歐盟全面禁止白熾燈，日本用電緊張，2013年發(fā)達國家高電費的地區(qū)LED 照明產(chǎn)品將可能加速滲透，利于國內(nèi)照明出口企業(yè)；國內(nèi)LED 照明產(chǎn)品進入政府采購清單，將為政府推廣LED 照明掃除障礙，有望加速LED 照明推廣示范，利于各地LED 照明企業(yè)。
3、有利于節(jié)約電力資源，保護環(huán)境
照明是人們生產(chǎn)、工作、學習中最基本和最重要的需求。我國經(jīng)濟正處于高速發(fā)展階段，隨著人們生活水平的不斷提高，對照明用電的需求也迅速增長，照明用電已成為我國電力需求的重要部分。2005年，我國的總用電量約為22000億千瓦時，2006年約為25000億千瓦時，2007年約為32500億千瓦時，而照明用電約占總用電量的12%，2007年照明用電高達3900億千瓦時，這是一個相當龐大的數(shù)字。本項目生產(chǎn)的LED照明燈具與白熾燈相比，在同等亮度下，耗電量將降低近90%以上。如全國對LED照明燈具的采用率達到30%，每年照明節(jié)省電耗可達1000億千瓦時，折標煤約3660萬噸，減少燃煤發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳8758萬噸，二氧化硫28萬噸，氮氧化物25萬噸。
4、響應國家和地區(qū)政策導向，履行節(jié)能減排社會義務
伴隨著能源的漸次匱乏，綠色環(huán)保觀念的提升，再生資源發(fā)展仍然不能滿足社會發(fā)展的需要，節(jié)約現(xiàn)有資源無疑將成為現(xiàn)今各發(fā)達和發(fā)展中國家積極采取控制措施的重要方式之一。LED是目前世界各國大力推行的綠能產(chǎn)業(yè)，發(fā)光二極管是由無汞的材料作成，不像熒光燈含水銀會造成環(huán)境污染，而LED封裝器件也可以回收再利用。同時其又是低耗能的產(chǎn)品，消耗能量較同光效的白熾燈減少 80%。我國目前亦頒布多項政策推行LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這已成為全世界不可阻擋的環(huán)保趨勢。
5、對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響
項目建成后，將大幅增加當?shù)鼐蜆I(yè)率及稅收，并有助建立其市政綠能環(huán)保之正面形象。該項目產(chǎn)品的發(fā)光效率高、光通量衰減低，可以廣泛應用于軍事、航空和醫(yī)療、通用照明等領域。擁有自主知識產(chǎn)權的LED規(guī)模型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，不僅可以推動株洲LED產(chǎn)業(yè)、通用照明等相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，還可以推動區(qū)域經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，乃至提高全國LED產(chǎn)業(yè)和相關其他下游產(chǎn)業(yè)的國際競爭能力。
第二章 市場分析
2.1 行業(yè)發(fā)展情況
2.1.1 我國半導體照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
2012年是我國半導體照明產(chǎn)業(yè)調(diào)整、轉(zhuǎn)變的一年。這種調(diào)整和轉(zhuǎn)變不僅表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)格局方面，還表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力上。產(chǎn)業(yè)格局方面，盡管產(chǎn)業(yè)集中度還有待提升，但隨著行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與并購整合，具有資本和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢的領先企業(yè)開始大規(guī)模擴充產(chǎn)能，龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力不斷增強。產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動方面，照明應用在2012年成為帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，大多數(shù)技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)都圍繞LED照明應用展開。這兩種轉(zhuǎn)變有利于提升我國LED產(chǎn)品的綜合競爭力，提升我國半導體照明產(chǎn)業(yè)在全球的地位，更為重要的是我國已經(jīng)成為半導體照明應用潛力巨大和全球最為關注的市場，國內(nèi)照明應用市場的啟動將極大的影響全球半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進程和格局。
2012年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到了1920億元，較2011年的1560億元增長23%，增速有所放緩，成為近幾年國內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規(guī)模分別為80億元、320億元和1520億元。
圖2-1：2006-201年半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2012年，我國半導體照明應用領域的整體規(guī)模達到1520億元，整體增長率達到24%，是整個產(chǎn)業(yè)鏈上增長最快的環(huán)節(jié)，但受到產(chǎn)品價格較大幅度降低的影響，增速也成為近幾年最低。其中照明應用產(chǎn)品產(chǎn)值增長40%，以28%的市場份額繼續(xù)成為市場份額最大的應用領域。LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過3億只，國內(nèi)市場需求快速提升，產(chǎn)品出口比例有所降低，為56%；背光應用增長32%,占整個應用領域產(chǎn)值的19%；最為成熟的景觀應用在2012年增長有所放緩，為19%，在整個應用產(chǎn)值中的比例為22%，較2011年有所降低；LED顯示屏增長率有所放緩，在應用產(chǎn)值中的占比降到13%。
圖2-2：2012年半導體應用領域分布
2.1.2 行業(yè)特點
1、LED行業(yè)整體利潤合理下降，但仍高于電子行業(yè)平均水平
近兩年，我國LED行業(yè)也受到了全球經(jīng)濟低迷的沖擊，訂單減少，利潤下滑，一些企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至關門，對行業(yè)的發(fā)展造成一定影響。同時，雖然產(chǎn)品銷售數(shù)量快速增加，但銷售收入?yún)s未同步增長，企業(yè)的利潤空間逐漸減少。據(jù)不完全統(tǒng)計，2010年毛利率超過30%的企業(yè)占一半以上，而2011年只有約27%，2012年這一比例更是下降到約四分之一。從企業(yè)毛利率最集中的區(qū)間來看，2010年企業(yè)毛利率的集中區(qū)間為30%-40%，2011年為20%-30%；2012年為10%-20%。
2、產(chǎn)品價格持續(xù)下降，降幅有所加大
2012年，國內(nèi)LED企業(yè)產(chǎn)量增幅遠大于產(chǎn)值增幅，LED產(chǎn)品的價格繼續(xù)下降，各類產(chǎn)品的價格降幅在20%-40%之間。其中芯片和器件的平均價格約下降20%-30%，而應用產(chǎn)品約下降25%-40%左右。特別是有些LED燈具的價格有顯著下降，如球泡燈、筒燈、直管燈降幅都約在30%，而平面燈下降超過40%。價格下降的原因主要有以下：一是技術水平的提升；二是規(guī)?；a(chǎn)效應；三是市場競爭的加劇促使企業(yè)不斷降價以開拓市場。
3、在價格下降和政策鼓勵的推動下，照明和背光市場滲透率提升超過預期
2012年，我國LED應用產(chǎn)品的市場滲透率進一步提升，特別是在背光應用領域有大幅增加。我國大尺寸電視LED背光源的市場滲透率從2011年的30%左右達到2012年的60%以上。而隨著LED照明產(chǎn)品財政補貼等支持應用端的政策密集出臺以及照明產(chǎn)品價格的大幅下降，LED通用照明的市場滲透率也有較快提升，從2011年的1%左右增加到2012年3%以上。這種變化在商業(yè)照明領域尤為突出。由于商業(yè)照明除照明需求外，更注重氣氛的營造，而且對價格不敏感，同時用電時間長，投資回收期短，具有良好的經(jīng)濟性，因而成為目前國內(nèi)LED照明滲透率增長最快的細分市場。CSA調(diào)研分析，2012年LED在商業(yè)照明領域的滲透率超過5%，商業(yè)照明中常用的一些燈具類型如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長較快。
4、整體產(chǎn)業(yè)集中度仍有待提升，龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力不斷增強
2012年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的集中度仍處在較低的水平，除封裝環(huán)節(jié)前10名企業(yè)產(chǎn)值略有上升外，外延芯片及應用企業(yè)的集中度都有所降低。封裝環(huán)節(jié)由于龍頭企業(yè)的積極擴產(chǎn)和中小企業(yè)表現(xiàn)不佳，產(chǎn)業(yè)集中度由2011年的15.4%提升到16.8%，有小幅提升；在應用領域，由于2012年半導體照明產(chǎn)業(yè)的投資重點轉(zhuǎn)向下游應用，特別是大批企業(yè)進入LED照明領域不僅使應用環(huán)節(jié)的競爭日趨激烈，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之被拉低，由2011年的6.2%降至5.7%。
2.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢
目前，中國已把LED光源技術在城市照明、城市景觀、交通照明、商業(yè)和民用照明工程中的應用作為重大科技節(jié)能專項來推廣，并列為中國“十二五”計劃中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。十二五期間，全國將推廣應用300萬盞戶外LED照明燈具、3000萬只室內(nèi)LED照明燈具，城市照明實現(xiàn)節(jié)電20%的目標。LED產(chǎn)業(yè)已被列為廣東省三大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)廣東省LED發(fā)展規(guī)劃，到2012年，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1200億元；到2015年，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元。中國2010年照明全行業(yè)銷售額超過3000億人民幣，出口額達到185億美元。目前中國全球照明業(yè)尤其是LED產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)是全球最大的生產(chǎn)國和需求國。
中國照明行業(yè)年均保持了50%的增長勢頭，在綠色、低碳、環(huán)保的召喚下, 節(jié)能綠色環(huán)保為主題的低碳經(jīng)濟勿庸置疑的成為主旋律，LED發(fā)展前景將非常樂觀。我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過3年多的發(fā)展，我國進入LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)與日俱增，已經(jīng)實現(xiàn)了自主生產(chǎn)器件、芯片和外延材料，但仍然高度分散。由于奉行常規(guī)套路，照明行業(yè)進入壁壘低，技術含量也不高，市場出現(xiàn)了近萬家企業(yè)在產(chǎn)品底端市場扎堆混戰(zhàn)，而真正能使LED照明整合、推動品牌提升的很少。
LED2012年已在照明領域呈爆發(fā)性增長，而其中LED平板燈以更加先進的技術與環(huán)保理念引領市場，取得可觀的經(jīng)濟效益與環(huán)保效益。
2.1.4 行業(yè)生產(chǎn)技術情況
現(xiàn)階段國際上普遍的看法是，光電子技術是21世紀的尖端科技。而LED正是光電子產(chǎn)業(yè)中最重要的光電子材料和組件，是整個光電子產(chǎn)業(yè)的基礎。而LED作為第三代革命光源，其運用非常廣泛，尤其是國家半導體工程領導小組成立后，在推動半導體照明發(fā)展方面取得了極大的成就。
2.2 市場競爭情況
2.2.1 優(yōu)勢（strengths）
1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小
盡管國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內(nèi)一些企業(yè)通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業(yè)已經(jīng)取得自主知識產(chǎn)權，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的技術水平已經(jīng)與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。
2、國內(nèi)部分優(yōu)勢企業(yè)已具備核心專利技術
與微電子相比，我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發(fā)光二極管(LED)，比世界上第一個發(fā)光二極管僅僅晚幾個月?？傮w上來看，目前我國半導體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術水平，與發(fā)達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持，我國已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在全國從事半導體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家，產(chǎn)品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。
3、LED中下游產(chǎn)業(yè)具有人力成本優(yōu)勢
半導體照明產(chǎn)業(yè)，特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，既是一個技術密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其難度和風險都大大低于微電子產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導體照明產(chǎn)業(yè)，能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢，帶動相關產(chǎn)業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優(yōu)勢。
4、產(chǎn)業(yè)集群效應初步形成
我國LED產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產(chǎn)品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域，其市場潛力有上千億元。我國的半導體照明產(chǎn)業(yè)正在進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時期。
總體而言，我國的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產(chǎn)品研發(fā)實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業(yè)，也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區(qū)域落戶，與國際應用市場便捷的聯(lián)系為LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務及市場環(huán)境，產(chǎn)業(yè)集群效應正在逐步顯現(xiàn)。
2.2.2 劣勢（weaknesses）
1、國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小
目前，在從事LED照明燈具產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)中，高端產(chǎn)品仍然以國外廠商為主。而反觀國內(nèi)LED燈具生產(chǎn)企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、技術實力弱、產(chǎn)品檔次低的現(xiàn)狀。
從區(qū)域分布來看，國內(nèi)照明生產(chǎn)企業(yè)主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。與傳統(tǒng)照明企業(yè)分布類似，中國LED照明企業(yè)也主要分布在上述兩個地區(qū)。但相比長江三角洲地區(qū)，眾多LED封裝企業(yè)、配件生產(chǎn)企業(yè)均分布在珠江三角洲地區(qū)，珠江三角洲地區(qū)擁有更加完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈，所以LED照明燈具企業(yè)更多的分布在珠江三角洲地區(qū)。
2、技術受限高端客戶少
我國高光效、高可靠的LED應用產(chǎn)品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片，我國的LED外延芯片生產(chǎn)近年雖有很大發(fā)展和進步，但仍停留在中低檔水平。
目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內(nèi)能夠提供的還很少，仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)LED產(chǎn)品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高端客戶方面處于劣勢。
3、LED上游產(chǎn)品制造基礎薄弱
LED的生產(chǎn)過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產(chǎn)業(yè)的上游，芯片制造為中游，封裝以及應用為下游。產(chǎn)業(yè)鏈的上游具有技術和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，我國在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)比較包薄弱。
4、核心專利缺乏限制產(chǎn)業(yè)國際化戰(zhàn)略發(fā)展
國內(nèi)核心專利缺乏，特別在關系到產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的藍光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現(xiàn)階段主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握專利的大廠構不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴大到一定程度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，專利問題將成為隱患。目前對國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研發(fā)突破核心專利。
2.2.3 機會（opportunities）
1、LED產(chǎn)業(yè)處于高速成長期，制造中心向亞洲轉(zhuǎn)移，給國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了一定機遇。
2、國內(nèi)LED照明行業(yè)仍然未出現(xiàn)真正的市場領軍型企業(yè)，但該行業(yè)是個資本及技術密集型產(chǎn)業(yè)。
3、LED照明方興未艾，有了更多的借鑒模式和更大的整合平臺；國家“十城萬盞”工程的LED政策扶持機遇，“鐵公基”領域大規(guī)模公共設施建設及創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)布等資本運營政策導向，彰顯國家政策引導良機。
4、在國家產(chǎn)業(yè)政策引導扶持下，產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新等等在行業(yè)內(nèi)還有空間可以操作。
5、LED照明市場巨大，前景廣闊，具備綜合競爭實力的品牌較少，很多二三線的LED照明企業(yè)普遍停留在低層次的價格競爭階段，缺乏系統(tǒng)營銷意識及方法，國內(nèi)市場尚未形成強悍領導性品牌。
6、規(guī)?；膶I(yè)制造優(yōu)勢，可以更低成本組織供應鏈；營銷系統(tǒng)的調(diào)整變革可以更高效率渠道拓展招商，提升市場一線執(zhí)行力。
2.2.4 威脅（threats）
1、外資主導技術市場
目前，外資主要領導著LED高端產(chǎn)品。與國內(nèi)彩電企業(yè)這一時間的新品主打藍光和網(wǎng)絡功能不同，索尼、三星的產(chǎn)品則采用了LED背光源技術，并主打超薄概念。外資彩電企業(yè)在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。
LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色，體積更加輕薄，同時也更為節(jié)能環(huán)保。國內(nèi)彩電市場具有代表性的LED液晶電視是2006年6月海信推出的一款42英寸產(chǎn)品。海信LED液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產(chǎn)品，也是國內(nèi)市場第一款量產(chǎn)的LED電視。
2、高端市場仍被外資壟斷
世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業(yè)群聚內(nèi)地，不僅帶來了先進封裝技術和人才，更帶來了先進封裝的客戶流和信息流，為我國內(nèi)地封裝企業(yè)提供了直接或間接的學習交流機會，其培養(yǎng)的本土先進封裝技術人才，也可以為我所用。但同時，由于我國內(nèi)地封裝測試產(chǎn)業(yè)整體水平不高，高端封裝產(chǎn)能幾乎全部被壟斷。
3、臺資以及國際巨頭進軍國內(nèi)市場導致競爭加劇
目前，上海、北京、深圳等一線城市，隨著第一批LED顯示屏相繼計入更新?lián)Q代的時期，客戶更加注重產(chǎn)品品質(zhì)和維護服務了，對產(chǎn)品的要求也比以前更高了。因此，“粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了，正是看到了這種市場轉(zhuǎn)型特征，一批批在國外享有較高知名度的一流企業(yè)尋機進入中國市場，陸續(xù)在國內(nèi)成了了本土團隊，給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的，因為他們在國外有著多年的經(jīng)驗，產(chǎn)品經(jīng)歷了成熟市場考驗，形成了不可抗拒的品牌優(yōu)勢。
4、專利限制
LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業(yè)，正受到全球的廣泛關注，其發(fā)展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發(fā)展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式，專利的轉(zhuǎn)讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業(yè)未來的發(fā)展格局。
LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的飛利浦LUMILEDS、Cree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向(同時進入多個國家)和縱向(不斷完善設計，進行后續(xù)申請)擴展方式，在全世界范圍內(nèi)布置了嚴密的專利網(wǎng)。
綜合來看，一方面，LED產(chǎn)業(yè)處于高速成長期，市場空間廣闊，政府大力支持，這給我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很大空間；另一方面，現(xiàn)階段我國LED產(chǎn)業(yè)在世界LED產(chǎn)業(yè)競爭格局中處于劣勢地位，仍然面臨產(chǎn)業(yè)規(guī)模分散、研究成果快速轉(zhuǎn)換機制缺乏、核心技術缺乏、產(chǎn)業(yè)價值鏈低等發(fā)展困境。
2.3 項目產(chǎn)品市場分析
2.3.1 國內(nèi)市場需求分析
自1999年以來，中國照明市場進入快速發(fā)展階段，整體市場規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。根據(jù)2012年8月科技部發(fā)布的《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》提出，到2015年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)模要達到5000億元，LED照明產(chǎn)品成本降低至2011年的1/5，在通用照明市場的份額要達到30%。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場。2009年普通白熾燈產(chǎn)量為27.3億只，比2008年的33.4億減少了18.3%，預計到2013年，我國白熾燈的年產(chǎn)量將減小到14.2億只，2020年全面禁止生產(chǎn)和使用白熾燈。
2.3.2 產(chǎn)品市場供應預測
在大功率、高亮度LED方面，國內(nèi)企業(yè)的技術水平與國外相比還有相當大的差距，特別是大功率LED及高性能LED芯片仍需進口，有自主知識產(chǎn)權的技術還不多，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小等，這些因素將制約我過LED產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。
考慮目前大功率LED照明行業(yè)廠商數(shù)量、規(guī)模、裝備技術水平等因素，預計未來5年，我國大功率、高亮度LED照明產(chǎn)品供給增長速度將保持在12%-15%之間，2013年，我國大功率LED照明產(chǎn)品供給量將達到100億只以上。
圖2-3： 2008-2015年我國大功率照明產(chǎn)品供應量預測
2.3.3 產(chǎn)品市場需求預測
LED照明較普通照明具備了節(jié)能、響應時間短、使用時間長、綠色環(huán)保等優(yōu)勢，決定了它是最理想的替代光源。目前其使用成本偏高，其大力推廣受到了制約，但是隨著LED成本的逐步降低，同時在各國政府致力推廣節(jié)能政策、全球范圍內(nèi)逐步淘汰白熾燈的推動下，LED照明將帶來巨大的發(fā)展機遇。LED照明應用市場主要可分為室外景觀照明（護欄燈、投射燈、草坪燈等）、室內(nèi)普通照明、裝飾照明、專用照明（路燈、手電筒、頭燈、閱讀燈等）、特種照明（軍用、醫(yī)用照明、生物專用燈等）和車燈照明等。
隨著白熾燈泡的禁用，10W以下的LED燈泡商機涌現(xiàn)。依現(xiàn)階段照明占全球電力消耗的比重達19%。如果能夠?qū)F(xiàn)有的光源替換成節(jié)能光源，預計將可以省下30%能源消耗。若再進一步將節(jié)能光源與感測器、智能電網(wǎng)等相關應用做結合，預計還可以再節(jié)省30%的能源消耗。如果到2030年能夠節(jié)省50%的能耗，相當于減少20億桶的石油的二氧化碳排放量。
2012年之后將是LED 照明發(fā)展進入景氣周期的時間點，隨著滲透率的逐步提高，未來LED 照明將成為LED封裝器件最大的下游需求端，并會出現(xiàn)長期高速增長的局面。隨著應用技術越來越成熟，LED照明應用技術的發(fā)展使得半導體照明燈具在效率、照明品質(zhì)、設計新穎性等方面相對傳統(tǒng)光源取得優(yōu)勢，半導體照明不斷開拓市場。市場的擴大會促使產(chǎn)量擴充及業(yè)界研發(fā)投入的增加，加速技術進步，從而使性能提升并且成本與價格逐漸下降。國際LED照明市場發(fā)展迅猛，未來5年將是是LED照明發(fā)展的黃金期。到2015年LED照明比例會達到40%，到2020年會達到70%。我國在LED照明領域不甘落后，我國出臺多項政策，積極推動LED照明市場的發(fā)展，2010年達到216.61億人民幣，2011年增幅達到35.8%。
圖2-4：全球LED照明市場規(guī)模
圖2-5：中國LED照明市場規(guī)模
2.3.4 產(chǎn)品技術發(fā)展趨勢
1、摒棄目前LED燈具僅僅是傳統(tǒng)燈具加LED發(fā)光模塊的設計方法，要充分考慮LED光學特性，開發(fā)LED專用燈具。
2、電源及控制電路的設計，電源方面要改變目前普遍使用的電容降壓和阻抗分壓的應用方式，設計出合理的小電流恒流源電路，在驅(qū)動電流方面采用時鐘周期調(diào)制方式，提高LED燈具的穩(wěn)定性，同時進一步提高電源的效率。
3、在控制電路電路設計方面，要向集中控制、標準模塊化、系統(tǒng)可擴展性三方面發(fā)展。
4、在目前LED光效和光通量有限的情況下，充分發(fā)揮LED色彩多樣性的特點，開發(fā)變色LED 燈飾的控制電路。
5、發(fā)揮LED的優(yōu)勢，開發(fā)LED照明與光伏系統(tǒng)結合的燈具系統(tǒng)。
6、開發(fā)適合室內(nèi)照明的集成平板光源系統(tǒng)，發(fā)展趨勢是LED照明燈具與建筑融為一體。
7、開發(fā)LED燈具模擬仿真系統(tǒng)，以加快產(chǎn)品開發(fā)速度。
8、開發(fā)太陽能與高亮度LED集成技術，解決太陽能電池系統(tǒng)與LED照明系統(tǒng)的匹配和控制技術。
2.4 項目企業(yè)綜合優(yōu)勢分析
2.4.1 銷售渠道優(yōu)勢
公司的銷售和施工人員擁有多年的實際工作經(jīng)驗，對國內(nèi)市場非常熟悉，在“關系”方面，以及在其內(nèi)部的設備、采購、生產(chǎn)等方面都建立了深厚穩(wěn)固的關系基礎，為后續(xù)業(yè)務的順利開展鋪平了道路。和各地政府相關職能部門有一定的聯(lián)系，可以獲得政府相關部門的支持，可以在短時間內(nèi)，有針對性地建立銷售渠道。
2.4.2 有完善的營銷和服務體系
公司在渠道建設和行業(yè)、終端客戶拓展方面，制定產(chǎn)品渠道發(fā)展規(guī)劃，深入開發(fā)二線城市及周邊地區(qū)，開拓新興和空白市場，為公司未來產(chǎn)能釋放奠定營銷基礎。另外公司將加大在行業(yè)客戶、終端客戶的推廣力度，與工程建筑企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，建立直接合作關系。
公司有自己完善的銷售網(wǎng)絡，健全的服務體系，熟悉中國國情的銷售和服務隊伍，這將大大節(jié)省了企業(yè)進入行業(yè)的成本，為此類企業(yè)開拓市場提供了有力的保障。并且高中低檔的產(chǎn)品滿足不同層次消費者的需求。
2.5 項目產(chǎn)品市場推廣策略
1、高標準的建立企業(yè)、高標準的管理企業(yè)、高標準的質(zhì)量追求，使企業(yè)提前具備國家優(yōu)秀企業(yè)的標準。
2、加強技術引導和技術支持力度，做好宣傳服務，維護好現(xiàn)有用戶，通過技術交流推廣會、宣傳冊、網(wǎng)絡宣傳等開發(fā)新的市場。鞏固和擴大高端市場份額，做自己的品牌；
3、注重提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定有助于得到更多的市場。加大提升產(chǎn)品的質(zhì)量才能保持原有的市場及開拓新的市場，保持其品牌在目標市場上的地位。
4、建立客戶管理體系，實施客戶精細化管理，強化客戶服務，提升客戶服務水平，客戶滿意度達95%以上。
5、探索與建立新的營銷機制，探索多模式營銷方式，引導客戶開展多種形勢的合作共同開發(fā)市場，實現(xiàn)共同開發(fā)，利益共享，與公司成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。
6、完善營銷考核機制，充分調(diào)動營銷人員積極性，鼓勵優(yōu)秀營銷人員，拉開收入差距；
7、加強營銷隊伍建設，提高營銷人員業(yè)務水平，有針對性培養(yǎng)“懂技術、擅營銷、融客戶”的營銷人才。
略……
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